瓦倫丁和普羅透斯是維羅納貴族出身的壹對好朋友。瓦倫丁不想呆在家裏，在懶惰和無聊中度過青春，所以他決定去米蘭看看這個世界。然而，普羅透斯沈浸在對朱莉婭的愛中，對學習和世界毫不關心。當瓦倫丁到達米蘭公爵時，她被公爵女兒西爾維婭的美麗和善良所吸引。西爾維婭也愛上了他，兩人結下了深厚的愛情。這個時候，普羅透斯也被父親派到公爵家去求職，意圖將來有所成就。在他離開之前，他與朱莉婭許下了永恒愛情的誓言，但當他看到西爾維婭時，他立即愛上了她。他告訴公爵瓦倫丁和西爾維婭打算私奔，這導致瓦倫丁被流放。為了尋找愛人，朱莉婭女扮男裝，獨自去了公爵家，當了仆人。當她目睹普羅透斯對西爾維婭的愛時，她非常難過。但是因為這個機會，她意識到西爾維婭仍然愛著瓦倫丁。這時，瓦倫丁在森林裏遭到強盜的搶劫，但由於他機智的言論，強盜們推他為首領。思念瓦倫丁的西爾維婭面臨著父親的逼婚。在埃格勒莫先生的幫助下，她順利逃出皇宮，卻被瓦倫丁帶領的強盜抓獲。就在她即將被帶到瓦倫丁面前的時候，普洛丟斯和喬裝成他的隨從的朱莉婭來救西爾維亞。普羅透斯當著眾人的面向西爾維婭表白，不料瓦倫丁也在場。普羅透斯不禁感到慚愧，現在他表示悔恨。瓦倫丁慷慨地原諒了他。朱莉婭也向普羅透斯表明了自己的身份，普羅透斯被她忠貞的愛情所感動，再次愛上了她。因為瓦倫丁對西爾維亞勇敢的愛，公爵決定履行他們，赦免了瓦倫丁的強盜。於是這對戀人壹起回到皇宮，舉行盛大的婚禮。
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