男主劉燁（大胖子）壹天晚上誤入狼人與血族的戰爭，無意間吞下名為夜色的血族的飛濺的血成為血族，後加入以月色為主的戰鬥小隊......血族內戰，劉燁的小隊首當其沖，月色為救他生死不明，其他人慘死。劉燁在逃亡的途中，跑進圖書館，他的老師壹名血族女性長老為救他身受重傷，臨死前將生命的精華（血）給了劉燁。劉燁繼承其血脈身體得到改造變得很俊美，可惜他拋棄了曾今的壹切（包括相貌），孤身壹人遠赴他鄉（各種種族混居的罪惡之城），與途中結識的壹名狼人成為朋友與搭檔.......