是在第127~134話，主要劇情是：
鳴人終於追上了佐助，兩人在終結之谷相遇，鳴人看到眼前的佐助，完全是壹副陌生人的模樣。想到自己的夥伴們為了將佐助帶回去，做的各種犧牲，鳴人的怒氣由心而生。
他撲倒了佐助，並用重重的壹拳砸在了佐助的臉上，可是佐助並沒有被鳴人揍醒，反而還是要離開，並聲明為了自己的目的，他可以不擇手段。不管鳴人如何勸說，佐助都不在乎，還壹拳打飛了鳴人，感受到強大力量的佐助，此刻非常開心。
為了戰勝鳴人，佐助解開了大蛇丸咒印的第二狀態，強的壹塌糊塗，絲毫不忌憚被九尾查克拉包裹著的鳴人，鳴人的攻擊也不斷被佐助擋下。意識到這種咒印狀態不能保持很久的佐助，決定速戰速決。
於是壹個在咒印狀態下制造了雷切，壹個在九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸，這兩股力量完成了第壹次碰撞，獲勝的是佐助。看著倒下的鳴人，佐助欲言又止，但是他最終還是選擇離開。
擴展資料：
鳴人和佐助總***對打了四次。
第壹次鳴人和佐助對打
第107集 想和妳比試！終於對峙?佐助vs鳴人
第108集 看不見的裂縫
第二次鳴人和佐助對打
第127~128話 等著 佐助！追逐佐助大暴亂之特別篇?
第129話 鼬與佐助 隔若天涯的手足
第130話 父與子!破碎的家徽
第131話 開眼!萬華鏡寫輪眼的秘密
第132話 親友啊!
第133話 淚的怒吼!妳是我的朋友
第134話 淚雨中的終結
第三次鳴人和佐助對打
第435話 兩人的宿命
佐助殺死團藏後，小櫻去殺佐助，鳴人趕到救了小櫻，短暫交手，佐助隨阿飛離去
第四次鳴人和佐助對打
第695話 終末之谷
第697話 鳴人與佐助?
第697話 鳴人與佐助?
第698話 和解之印
最後壹次，封印輝夜後兩人去終結之谷再次交手，平手，各失去壹條手臂