東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上壹仙石孕育出壹石猴。
第二回悟徹菩提真妙理斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋鬥雲”。
第三回四海千山皆拱伏九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館裏兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重壹萬三千五百斤的如意金箍棒。
第四回官封弼馬心何足名註齊天意未寧
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命托塔李天王與其子哪咤太子擒悟空。
第五回亂蟠桃大聖偷丹反天宮諸神捉怪
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。
第六回觀音赴會問原因小聖施威降大聖
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。
第七回八卦爐中逃大聖五行山下定心猿
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空壹路筋鬥雲，跳不出佛掌。
第八回我佛造經傳極樂觀音奉旨上長安
五百年後，如來佛欲尋壹信徒取經，以使佛法永傳東土。
附錄陳光蕊赴任逢災江流僧復仇報本
陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。
第九回袁守誠妙算無私曲老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預蔔落空，私改降雨進辰，雨量。又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。
第十回二將軍宮門鎮鬼唐太宗地府還魂
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
第十壹回還受生唐王遵善果度孤魂蕭王＋禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
第十二回玄奘秉誠建大會鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。
第十三回陷虎穴金星解厄雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
第十四回心猿歸正六賊無蹤
叫喊者正孫悟空。唐僧收悟空為徒。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。悟空縱雲離開唐僧。
第十五回蛇盤山諸神暗佑鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
第十六回觀音院僧謀寶貝黑風山怪竊袈裟
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在壹邊鼓風，使火燒凈禪院。
第十七回孫行者大鬧黑風山觀世音收伏熊羆怪
悟空見壹黑漢正與壹道士和壹白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。
第十八回觀音院唐僧脫難高老莊大聖除魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。悟空變為太公之女。迷惑妖怪。又現出原身。
第十九回雲棧洞悟空收八戒浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙壹悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》壹卷。
第二十回黃風嶺唐僧有難半山中八戒爭先
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。悟空、八戒趕往洞口搦戰。虎先鋒難抵敗逃，被八戒壹耙築死。
第二十壹回護法設莊留大聖須彌靈吉定風魔
悟空鬥不過黃風聖，敗下陣來。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
第二十二回八戒大戰流沙河木叉奉法收悟凈
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。木叉叫出妖怪悟凈。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
第二十三回三藏不忘本四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
第二十四回萬壽莊大仙留故友五莊觀行老竊人參
萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
第二十五回鎮元仙趕捉取經僧孫行者大鬧五莊觀
悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧壹行盡籠而回。
第二十六回孫悟空三島求方觀世音甘泉活樹
悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。
第二十六回
唐僧遣悟空去化齋飯。山中妖精，壹變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
第二十八回花果山群妖聚義黑松林三藏逢魔
悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
第二十九回脫難江流來國土承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見壹婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
第三十回邪魔侵正法意馬憶心猿
黃袍怪變為壹美男子，前往寶象國探望嶽丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。
第三十壹回豬八戒義激猴王孫行者智降九怪
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，壹路棍棒打得妖怪無影無蹤。
第三十二回平頂山功曹傳信蓮花洞木母逢災
行至壹山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空壹壹聽知，當面戳穿其謊言。
第三十三回外道迷真性天神助本心
銀角大王變做壹跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。
第三十四回魔王巧算困心猿大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。
第三十五回外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔
銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。悟空鉆入洞內，竊得凈瓶和扇子。
第三十六回心猿正處諸緣伏劈破傍門見月明
來到壹座破寺，師徒四人在庭院賞月。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。
第三十七回鬼王夜謁唐三藏悟空神化引嬰兒
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被壹道士推入禦花園井中害死，道士變為國王篡位。
第三十八回嬰兒問母知邪正金木參玄見假真
悟空八是禦花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。八戒下井，得國王屍身，背回寺中。並挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
第三十九回壹粒金丹天上得三年故主世間生
悟空向太上老君索得壹粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。
第四十回嬰兒戲化禪心亂猿馬刀圭木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的
第四十壹回心猿遭火敗木母被魔擒
紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使壹身煙火的悟空幾乎被激死。
第四十二回大聖殷勤拜南海觀音慈善縛紅孩
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋鬥雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
第四十三回黑河妖孽擒僧去西洋龍子捉鼉回
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。
第四十四回半身元運逢車力心正妖邪度脊關
國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
第四十五回三清觀大聖留名車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
第四十六回外道弄強欺正法心猿顯聖滅諸邪
虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。
第四十七回聖僧夜阻通天水金木垂慈救小童
。四人夜宿在河邊村裏壹老者家，聽說此地有壹錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃壹對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。
第四十八回魔弄寒風飄大雪僧思拜佛履層冰
那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
第四十九回三藏有災沈水底觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。
第五十回情亂性從因愛欲神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫壹阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。
第五十壹回心猿空用千般計水火無功難煉魔
悟空上天查訪那怪來歷無果，先後請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。
第五十二回悟空大鬧金山白幾洞如來暗示主人公
悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦鬥怪不過。
第五十三回禪主吞餐懷鬼孕黃婆運水解邪胎
悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。
第五十四回法性西來逢女國心猿定計脫煙花
四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒***投西方，路旁忽閃出壹女，弄風攝走唐僧。
第五十五回色邪淫戲唐三藏性正修持不壞身
三徒趕至壹座高山，見山中有洞。悟空變峰入壹山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。
第五十六回神狂誅草寇道昧放心猿
唐僧被壹夥強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿壹老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。
第五十七回真行者落伽山訴苦假猴王水簾洞謄文
悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。
第五十八回二心攪亂大乾坤壹體難修真寂滅
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。
第五十九回唐三藏路阻火焰山孫行者壹調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，壹扇悟空扇到五萬裏外的靈吉菩薩處。
第六十回牛魔王罷戰赴華筵孫行者二調芭蕉扇
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。
第六十壹回豬八戒助力敗魔王孫行者三調芭蕉扇
牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。
第六十二回滌垢洗心惟掃塔縛魔歸正乃修身
四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之托前去擒妖取寶。
第六十三回二僧蕩怪鬧龍宮群聖除邪獲寶貝
那妖怪是壹個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。
第六十四回荊棘嶺悟能努力木仙庵三藏談詩
八戒開路行至荊棘嶺上，被壹自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。
第六十五回妖邪假設小雷音四眾皆遭大厄難
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧壹被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鉆入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。
第六十六回諸神遭毒手彌勒縛妖魔
真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正淒慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童在成精。
第六十七回拯救駝羅禪性穩脫離穢汙道心清
七絕山壹蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鉆入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死於土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行壹路拱去，唐僧壹行翻越七絕山。
第六十八回朱紫國唐僧論前世孫行埏施為三折肱
師徒壹行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。
第六十九回
心主夜間修藥物君主筵上論妖邪國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽後金聖所致。
第七十回妖魔寶放煙沙火悟空計盜紫金鈴
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死壹自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇後曾戴的黃金串交給悟空作為表記。
第七十壹回回行者假名降怪犼孔觀音現象伏妖王
悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。
第七十二回盤絲洞七情迷本濯垢泉八戒忘形
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。
第七十三回情因舊恨生災毒心主遭魔幸破光
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。
第七十四回長庚傳報魔頭狠行者施為變化能
太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成壹小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。
第七十五回心猿鉆透陰陽竅魔王還歸大道真
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。
第七十六回心神居舍魔歸性木母同降怪體真
悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。象怪攔住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。
第七十七回群魔欺相性壹體拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空縱筋鬥雲欲走，被鵬怪飛上抓住。
第七十八回比丘憐子遣陰神金殿識魔談道德
前方城市，每戶人家前置壹內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九＋王羸，又聽道士之言，欲以壹千余小兒心肝為藥引。
第七十九回尋洞擒妖逢老壽當朝正主救嬰兒
悟空將自己胸腹剖開，唯缺道十所要的黑心，現出原身，打敗道士。妖道化寒光投東而走，被壽星在空中罩住。妖道現出壽星座騎白鹿的原身。
第八十回姹女育陽求配偶心猿護主識妖邪
悟空見山中黑松林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。
第八十壹回鎮海寺心猿知怪黑松林三眾尋師
悟空聽眾僧說有妖魔在此傷人，夜間變成壹小僧，壹位美女來引誘，他現出原身，輪棒就打。那女子攝走唐僧。
第八十二回姹女求陽元神護道
八戒探明那妖與唐僧晚間成親。唐僧用悟空之計，邀那怪入後花園，摘下悟空所變紅桃奉與妖怪。
第八十三回心猿識得丹頭姹女還歸本性
那怪出洞變花鞋為替身敵住三徒，復攝唐僧入洞。悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪咤牌位，不禁大喜，執牌位上天，先向玉帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。
第八十四回難滅伽持圓大覺法王成正體天然
滅法國國王專嗜殺僧。悟空趁夜縱雲入城，變成燈蛾飛入壹客店，拿走眾客衣服，復駕雲出城。師徒衣至客店，睡在大木櫃內。
第八十五回心猿妒木母魔主計吞禪
師徒從櫃中跳出，倒換關文。行至壹座高山，八戒與妖怪相鬥而取勝，那怪以三小妖變成自己替身，敵住三徒，自己趁機抓去唐僧，悟空見師父，不由大驚。
第八十六回木母助威征怪物金公施法滅妖邪
妖怪拋出樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。又拋出真人頭，騙過三徒。悟空、八戒決心報仇，屯那怪相戰。
第八十七回鳳仙郡冒天止雨孫大聖勸善施霖
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。原來郡侯不敬天，故被降災。
第八十八回禪到玉華施法會心猿木母授門人
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。
第八十九回黃獅精虛設釘耙宴金木土計鬧豹頭山
悟空入山偵知妖王欲買豬羊祝得到兵器，與八戒就成二小妖，讓沙僧扮作販豬羊者，三人進入洞中，各抓兵器，邊打邊走。
第九十回 師獅授受同歸壹 盜道纏禪靜九靈
九頭獅噙走唐僧和玉華王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脫，又根據土地所說，訪九頭獅之主太乙天尊。天尊降了九頭獅。
第九十壹回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀
師徒入金平府城個慈雲寺宿下，又隨寺僧入城看燈。
第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪
八戒、 沙僧相繼被擒。直至西洋大海。龍太子拿了壹犀，井星現出塬身，咬死壹犀，眾神又捉壹犀。
第九十三回 給孤園問古談今 天竺國朝王遇偶
寺僧道 此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風刮風壹處稱天竺國公主之女子入寺至今，並托唐僧去國中打聽。
第九十四回 四僧宴樂禦花園 壹怪空懷情欲喜
國王降旨，讓唐僧師徒先去禦花園安歇用齋。至婚日，悟空讓唐僧應承婚事。
第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元
公主為妖邪所變，因敵不過悟空，鉆入山洞，被悟空尋見。太陰星君稱那是月宮中玉兔，將其帶回。
第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不圖富貴
唐僧為員外做罷齋僧已夠壹萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原
強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧壹行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。
第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真知
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中壹屍。
第九十九回
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十壹之數尚缺其壹，故令揭諦再生壹難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所托之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。
第壹百回 徑回東士 五聖成真
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為凈壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬