1、第28回：花果山群妖聚義，黑松林三藏逢魔
悟空因打死白骨精被唐僧趕回花果山，卻見到花果山壹片破敗的景象，問了山上小猴才知道從他500年前打鬧天宮後，二郎神放火燒了山，猴子們有的燒死了、有的餓死了、有的跑了，後來又有獵人來抓他們。
因此破敗了，大聖聽的心裏悲切，叫小猴們準備了些碎石頭將獵人們打死許多，大聖心裏想嘀咕著師傅說的行善 自己卻剎那殺了許多生，真是造化弄人。
這邊唐僧饑腸轆轆叫八戒化緣，八戒卻跑去忽忽大睡唐僧饑渴難耐，派沙僧去尋找八戒，妖怪趁此綁了唐僧，此妖就是黃袍怪。
2、第29回：脫難江流來國土，承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見壹婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鉆入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
3、第30回：邪魔侵正法，意馬憶心猿
黃袍怪變為壹美男子，前往寶象國探望嶽丈國王，將唐倍變為猛虎。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中後腿。
八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
4、第31回：豬八戒義激猴王，孫行者智降妖怪
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，壹路棍棒打得妖怪無影無蹤。
悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
5、第32回：平頂山功曹傳信，蓮花洞木母逢災
師徒四人行至平頂山，山中忽有聲音傳來，告知此處有妖怪作祟，專吃東來西去之人。悟空上前打探，原來樵夫是日值功曹變化，特來提醒唐僧師徒，但悟空對其所說之事未放於心上。
八戒編排悟空不是，悟空戲耍八戒，大嘆前行艱險，需其巡山探路。悟空料定八戒巡山必定偷懶睡覺，編謊回來應付，就變作啄木鳥查勤。八戒果然上當，被幾人輪番斥責，氣憤之下也只得乖乖地去巡山。
八戒這次巡山，遇見不管什麽東西都認為是孫悟空變得，結果遇到了真的妖怪，八戒被被眾小妖五花大綁運回洞府。
6、第33回：?外道迷真性，元神助本心
八戒被小妖們捉住送進了洞裏，金角大王告訴銀角大王說是抓錯了。金角大王說只有抓唐僧才可以，前提是把孫悟空捉住。
銀角大王變換成了壹個老道士，騙過了唐僧，悟空答應背著老道士，假老道搬來了幾座大山將悟空壓在了下邊，把唐僧、沙僧捉了去回了蓮花洞。
金角大王說孫悟空神通廣大，怕那山壓不住他派了精細鬼、伶俐蟲兩個小妖拿了紫金葫蘆和玉凈瓶去捉被壓在山下的孫悟空。
那時孫悟空已被山神放了出來，並告訴他妖精拿著寶貝來捉拿孫悟空了，孫悟空想辦法變成了老道士，拿著壹個自己變的葫蘆騙小妖精，說自己的葫蘆能裝天，就演示了壹遍，小妖精真的相信了，就同意和悟空交換了。
7、第34回：魔王巧算困心猿，大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。
悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
8、第35回：外道施威欺正性，心猿獲寶伏邪魔
銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。悟空來到蓮花洞，和金角大王廝殺。金角大王芭蕉扇扇來大火，擊敗悟空。悟空用分身法，鉆入蓮花洞，打死眾小妖，竊得凈瓶。金角趕來，悟空脫身而走。
悟空悄悄的回到蓮花洞，看到金角睡著，偷偷拿走芭蕉扇，金角大怒，金角不敵悟空，逃奔壓龍洞。悟空救下師父和師弟。第二天，金角和舅爺狐阿七帶著群妖殺來。
悟空用凈瓶裝了金角，八戒殺了狐阿七。師徒們正要上路，太上老君趕來，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒，原來金角、銀角都是他的徒弟，是觀音請來試探唐僧師徒的，二童子復活歸天。
9、第36回：心猿正處諸緣伏，劈破傍門見月明
唐僧師徒離開平頂山，繼續西行，路經烏雞國的國寺寶林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上門懇求，不料寺中和尚十分勢利欺負他們是遊方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，將他趕出。
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被壹道士推入禦花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧壹玉王圭。作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有壹玉王圭。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成壹矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
10、第37回：?鬼王夜謁唐三藏，悟空神化引嬰兒
唐僧夢到壹人前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被壹道士推入禦花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧壹玉珪，作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有壹玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太子引入寺中。又變成壹矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
11、第38回：嬰兒問母知邪正，金木參玄見假真
太子和母親交談，母後哭訴，國王變得和三年前大不壹樣，太子確認當今的國王是妖魔所變。悟空為了尋求人證和八戒進禦花園，在芭蕉樹下找到了琉璃八角井。
八戒下井，將烏雞國王的屍體背回寶林三寺中。八戒為了報復悟空逼他背死屍，便唆使唐僧念緊箍咒逼悟空將死國王醫活。
12、第39回：壹粒丹砂天上得，三年故主世間生
悟空向太上老君索得壹粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在禦水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
13、第40回：嬰兒戲化禪心亂，猿馬刀歸木母空
在深山枯松澗有壹個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，壹心想用唐僧肉孝敬父母。
紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領壹群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。