研發:大宇信息
發行年份:1996
操作系統:DOS
運營商:51遊戲社區壹、從。
在1223的歷法中，出現了壹個邪惡的惡魔卡洛·索托，他在米阿蒂斯的世界中殺死了無數人，殘害了許多無辜的生命，於是世人給他起了壹個恐怖的稱號——“黑暗之王”。幾年後，黑暗之王突然消失了。當時，魔族的統治者，皇帝莫，認為他可能隱藏，並正在進行壹項更恐怖的計劃。於是他立刻號召其他三個氏族(精靈、龍、人族)配合，經過壹場激戰，成功消滅了黑暗之王。
就在黑魔王死後18年，世界上出現了壹個神秘的傳說。傳說只要能集齊三件神器，就能獲得永生。沒有人知道這個傳說是從哪裏來的，三件神器是什麽意思，也沒有人知道，但是魔皇似乎對此事很感興趣，積極派人去搜尋，而其他三大家族的首領則以高度的焦慮關註著整個事件的發展。
二、納德城、阿爾皮村、綠色世界
主角耶茨原本是納德國王城的壹名保安。壹天，他在市郊睡午覺，突然夢見壹個美麗的女孩。醒來後想起保安下午有事要找他，就急忙趕回市裏，卻聽到保安說他家出事了。於是耶茨趕緊回到自己在阿爾皮村的家。原來他父親是在山裏被毒死的。幸運的是，他遇到了壹個精靈貝莎，她服用了解藥為他治療。沒想到回到家，毒性再次復發，暈倒了。葉茨壹聽，決定去村子後面的山裏找小精靈，再找她要藥。
從村北進入後山，耶茨發現壹個女孩在山裏被壞人欺負，便上前幫助她擊退敵人。交談之下，我才發現那個女人就是救了父親的精靈伯莎，趕緊帶她回家給父親療傷。在診斷了阿爾薩斯父親的病情後，伯莎告訴他，他必須得到壹種叫做蕨花的草藥來徹底治愈他父親的中毒。於是阿爾薩斯和伯莎去了東南的山洞尋找草藥來治愈阿爾薩斯的父親。之後，伯莎告訴阿斯特，她要回到家鄉綠色世界。為了回報她的好意，阿爾薩斯自願護送伯莎回到她的家鄉。在離開阿爾皮村之前，妳可以帶著伯莎從耶茨家頂層樹的北側下來，治療右邊草叢裏像兔子壹樣的幻獸。
離開阿爾皮村向南穿過壹個檢查站，進入右邊植物茂密的綠色世界。妳發現這裏荒無人煙，怪物橫行，沒有精靈作伴。壹直走到壹個湖旁邊的橋上，精靈女王在精神上告訴貝薩，讓她去南部大陸的庫拉奇島找看護者雷米夫，然後就消失了。他們不得不繼續往南旅行，來到擁有美麗瀑布風景的瑪姆村。
三。Mam村、Ramabad村和Pulizim鎮
進入瑪姆村後，在村子右下方草叢中的石頭附近發現了壹顆生命之果。當他們來到村裏的瀑布時，因為肚子痛，耶茨方便去附近的草地，但他們無意中看到壹個名叫蒂莉·雷的女孩在河邊洗澡，於是發生了沖突。打敗了蒂莉·雷的手下後，蒂莉·雷不得不憤然離開。
來到瑪姆村東邊的壹座橋上，發現橋被冰冷的魔法堵住了。往東走到拉瑪巴德村，發現村民們正飽受獨眼巨人之苦，於是耶茨等人接受村長的委托，將獨眼巨人從村東趕走，村長還送了耶茨壹瓶蘇比特酒作為獎勵。
回到橋上，向北前往普利茲姆鎮，我遇到了壹位名叫裏德的退休海盜頭目。因為我聽說他非常喜歡喝酒，耶茨給了他蘇比特。沒想到裏德也喝醉了，於是唱了壹首歌:“北海雄壯，西海自由徜徉，名滿南海。我們是海上霸主！”由此，我們知道了馬姆村西北的瀑布石陣的解法。臨走前，他在床邊發現了壹顆劍陣魔石。
來到瑪姆村西北的瀑布，按照“北、西、東、南”的順序調查旁邊的石柱。壹扇暗門出現了，我在裏面發現了神聖之水保護者。所以妳不怕龍之火。
進入拉瑪巴德村東南的火龍洞，發現裏面有壹條火龍。他們壹起打敗它後，火龍逃到了更深的地方。兩人緊追不舍，卻發現壹名女子被滾燙的熱氣熏暈在地。伯莎很快冷靜下來，用水魔法喚醒了她。原來這個女人名叫多梅拉，精通火系魔法。為了報答阿爾薩斯等人的救命之恩，多梅拉加入了隊伍，準備為阿爾薩斯等人溶解橋上的冰墻。
在冰封的橋上，朵拉用火魔法分三兩次融化了冰柱。正當她要離開時，泰莉·雷又出現了。這壹次，她帶來了壹個更強大的角色來對付阿爾薩斯，但還是被阿爾薩斯等人打敗了。蒂莉·雷留下了她的狠話，發誓要再次報仇，然後她憤然離去。壹群人剛剛過橋。
四。Bakaisawa市和Mergi村
過了橋，我來到了附近的壹個村莊。當我準備休息的時候，我發現這是壹個被摧毀的村莊。不僅沒有人，還有很多怪物在橫行。在村子的西邊，我遇到了獸人的女戰士柳田，她說她是來消滅占領村子的怪物首領的。耶茨壹夥自告奮勇去幫忙，但柳田拒絕了，自己去找怪物首領。壹群人繼續向北。穿過房子後，他們看到怪物首領正在圍攻柳田。於是她出面幫忙打敗了怪物首領，柳田謝過她就走了。
出了村子往南走，繞過壹系列山谷後，終於來到了通往南部大陸的主幹道——巴基薩瓦城，但獸人守衛拒絕讓壹群人進去。於是葉茨不得不在梅爾吉的東村稍作休息，然後前往巴基澤市西部的森林，在那裏她再次遇到了曾經的女戰士柳田。了解情況後，柳田加入隊伍，帶領葉茨等人進入八開澤市。
進入巴開澤市後，我和獸王見了面，才知道柳田是獸王的女兒。此時，BM要求耶茨等人協助調查市內壹座雕像被盜事件。先是去酒店的書櫃裏拿了壹顆劍射寶石，然後出城去了東北的山洞深處。原來是柳田的青梅竹馬的男朋友凱舒爾與魔族勾結，偷走了神像。這時，魔族四大護法之壹的雷王出現，打敗了主角等人，搶走了神像。回到Bakai Sawa市，他告訴了BM發生的事情。獸王聽說雷王拿走了神像，就不再追擊，同時允許大家通過古雷爾橋往南走。
從城裏走到東南方向的古雷爾橋，他們發現橋已經被雷電魔法之王雷布下，壹行人無法通過。柳田告訴神獸，這裏有通往南方大陸的秘道，於是壹行人去見了獸王，得到了獸王的許可，進入了神獸之路。但是進去之後，獸道的獸人神告訴大家，只有獸人才能進去。這時，柳田告訴大家，如果有獸人徽章，就應該算是獸人部落，而且要得到獸人神的認可。不過獸人徽章應該是獸人使者授予的，喜歡環遊世界，目前下落不明。得知獸人使者喜歡城中的瀑布，耶茨等人前往瑪姆村尋找，最後在村裏的旅館找到了他們，但他已經把最後壹枚獸人徽章給了蒂莉·雷，並告訴他們蒂莉·雷在麥吉爾村。在梅吉爾村，人們在旅館裏發現了泰莉·雷。耶茨在得到獸人徽章之前答應了她三個條件，而蒂莉·雷的第壹個條件就是讓耶茨為她找壹朵夢之花。
拿到獸人徽章後，四人進入了獸路，壹直往裏走，最後經過獸路，來到了南部的歐博大陸。
動詞 （verb的縮寫）沙沙耶村
到了南部大陸後，我南下到沙沙耶村打聽庫拉奇島的消息。原來這個島在村子南邊的湖中央，但是沒有船可以過去。再問，得知山那邊有個能造船的師傅，但問題是山脈冰雪覆蓋，去不了。在村子的西部山區，有壹個專門以抓沙蟲為生的瑪曲人。他們有壹個代代相傳的禦寒秘方，但是洞口被落下的巖石堵住了。我聽說有壹條秘密通道通向山洞。於是耶茨等人憑著不屈不撓的意誌，終於在落石洞左側找到了壹條看不見的通道，進入了瑪曲人的洞穴。
4人進入山洞後，發現瑪曲人的山洞裏沒有人。他們走著走著，發現裏面有壹個山洞。他們跳下水後，發現了壹只大沙蟲。喝蟲子附近的泉水，恢復體力和法力，再去大蟲那裏檢查，卻被巨蟲吸進肚子裏。最後，經過壹番艱難的掙紮，它終於從肚子裏逃出來，打敗了蟲子，重見天日。
打敗蟲子後，他又回到了瑪曲洞。瑪曲族長感謝四人的幫助，並答應給他感冒藥，但目前正在努力。於是這群人在山洞裏休息了壹會兒，四處走了走，卻意外地在地牢裏看到了蒂莉·雷。阿爾塞斯對此感到很抱歉，讓她出去了，但她沒有道謝就走了。終於拿到感冒藥，準備進入奧斯曼山。我在山裏遇到了壹個神秘的女人，並告訴阿爾薩斯，蒂莉·雷對他有真感情，請求阿爾薩斯好好待她，否則蒂莉·雷的哥哥會把她帶回去，可能再也見不到她了。談話結束後，神秘女子消失了。先在附近采壹朵夢之花，然後經過奧斯曼山。
六、利爾卡村、特魯瓦村
出了奧斯曼山，我去了附近的勒爾卡村，在旅館裏我又見到了蒂莉·雷。耶茨送給蒂莉·雷她剛剛摘下的夢幻之花。蒂莉·雷看到它們時非常高興。這時，蒂莉·雷的哥哥薩茲出現了，說她奉父親之命帶妹妹回去，於是蒂莉·雷給了阿爾薩斯打敗哥哥的第二個條件。耶茨有點尷尬，但場面越來越僵，沖突就要發生了。這時，米朵拉了出來，說薩茲是老熟人，所以薩茲自己走了。
他們在利爾卡村尋找造船工人謝巴，終於找到了他，但他現在臥病在床。聽完他的故事，大家都答應幫他找到愛人伊蓮。從村子的東北方向進入森林，我發現了壹個蜘蛛女，並打敗了她。這時，蜘蛛變成了人形。原來她就是伊萊恩·布魯諾要找的人。因為布魯諾之前救過她壹命，所以她變成人形幫助布魯諾，作為救她的回報。然而，過了很久，她發現自己散發的毒氣讓布魯諾生病了，所以她必須遠離布魯諾。在聽了耶茨壹行人詳述布魯諾的病情後，蜘蛛俠知道沒有自己的心臟布魯諾是無法被拯救的，於是蜘蛛俠自殺了。耶茨拿著蜘蛛的心回到了布魯諾的家。他告訴布魯諾發生了什麽。布魯諾很難過，但他答應為團隊造壹艘船。要在村子東邊的森林裏找到布魯諾，他說他找到了木頭，讓隊伍在沙耶村等船。回到沙沙耶村，我上了船，來到了南邊的倉持島。
當我到達庫拉奇島時，我遇到了護理員拉米夫。雷米夫告訴大家，魔皇為了獲得永生的力量，正在收集三件神器。有三件神器:卡塞爾雕像、黑暗之劍和火龍之眼。卡塞爾的雕像被從獸人城市偷走了，黑暗之劍現在在劍冢裏，但是火龍之眼還不知道它是什麽。又因為伯莎是神之血，是開啟這股力量的關鍵人物。只有通過她才能啟動三件神器的能力，所以魔皇才會想盡辦法抓住伯莎。另外，他們告訴大家，精靈女王被綠色世界的惡魔樹王挾持了。壹般武器傷不到妖樹王，只有精益求精斧有辦法重創。據說精工斧是工匠村的工匠神古裏斯·多蒂制作的。於是葉茨壹行決定先去神江村打聽天斧劍墓的位置。
當他們回到利爾卡村時，他們得知他們必須穿過利爾卡村南部的山路才能到達神江村，但村長說鑰匙不見了。在村裏找，得知有個小男孩撿到了閃閃發光的東西，讓他過來看，他卻要求先玩捉迷藏。我在村子中央的壹片綠色草地上，也就是武器店右側的灌木叢中，找到了他。我以為我能拿到鑰匙，但他要求用玻璃珠作為交換。於是主角們從東北來到了Troke村尋找。
進了壹筆村，先去村裏最北邊山路的石頭上取了壹顆力量之果，然後在井邊看到了壹個丟玻璃珠的小女孩。於是大家下到古井打敗蛇妖，拿到玻璃珠(如果之前救了幻獸，可以不戰而獲這裏的玻璃珠)。回到利爾卡村，我把玻璃珠交給小男孩要鑰匙，然後進入南山路，用鑰匙打開門，來到神江村。
七。深江村和生物圈村
在工匠神村，大家都聽說工匠神克裏斯多蒂已經死了很多年了，但是從武器店的村民口中得知有人看到克裏斯多蒂出現在附近的夢之谷(妳得和他說話)。於是大家先去工匠室拿了魔果，然後出了村子去了北邊的夢幻谷。
到了夢之谷，只要選錯了通道就會被傳送回原點，所以必須在每個路口按照右、下、右、左、左、右、右的順序轉彎，才能找到傳說中的工匠。找到工匠後，他告訴大家，他假死是因為壹年前發現了壹種稀有礦石，可以鑄成最強的魔劍，以彌補自己之前鑄造黑暗之劍的失誤，還告訴大家劍冢的位置在費加羅帝國。然而，當阿爾薩斯向他提及天斧的下落時，他意識到工匠已經將天斧交給了獸人戰士卡胡爾。走之前，工匠告訴大家，如果暗劍無法封印，他會再去工匠村找他，他會留下線索。
向西，我來到了Bioschi村。村民們說起了可以傳送到東南面的費加羅帝國的傳送魔法陣，聽說西北面壹個有瀑布的山洞裏好像有壹條秘密通道通往傳送魔法陣。於是葉茨等人去西北方尋找水簾洞。進去後，他們找了兩個扳手開關打開了石門，最後找到了傳送魔法陣，傳送到了費加羅帝國。
八。費加羅帝國
傳送後可以看到西南方有壹座高塔，那是劍冢，但劍冢外似乎有壹道無形的屏障阻止人們進入。於是這群人只好先去東部的費加羅帝國，看看有沒有解開結界的方法。
進入費加羅帝國後，我四處走動，打聽消息。最後在地牢前遇到壹個神秘人，給了我水晶礦石。聽說可以解開劍冢的結界。於是他們抱著試試看的心理來到了劍冢前。沒想到水晶礦石自動投射出去解鎖結界，壹群人終於進入塔內。走到塔頂，觸摸石像鬼的雕像。打敗它之後，旁邊的門就開了。當我進去的時候，我看到壹把發光的劍插在祭壇的中央。這是黑暗之劍。這時薩子突然出現，準備奪下暗劍，這時雷王來了。雖然經過壹番掙紮打敗了雷王，但暗劍還是被薩子搶走了。
人們在感嘆的時候，想起了工匠克裏斯蒂的壹句話，“如果妳封不了暗劍，可以回來工匠村找我。”於是他們四個人回到工匠村，在他的房間裏發現了壹塊奇怪的藍色礦石，下面還有壹張紙條。按照數字的順序仔細閱讀下面的單詞，妳就可以知道答案了。鑰匙在壹盆綠色植物裏。如果妳仔細調查房間裏的綠色植物，妳會發現壹個秘密通道，在那裏妳得到了克裏之劍。(凱瑞的這把劍在早期還是挺有用的。壹次殺傷力500多點，法術攻擊力也提升了不少。但到了後期，殺傷力似乎越來越小，甚至不如其他武器。)
我又壹次回到了費加羅帝國，我又壹次在宮殿東側的房間裏見到了泰莉·雷。蒂莉·雷勸耶茨收工，但耶茨為了阻止魔皇的野心，無法答應她，蒂莉·雷只好黯然離開。葉茨去見了公爵梅拉。和公爵談完後，他去了地牢，發現公爵被關在地牢裏。他想幫他，但是他把他鎖在裏面了。原來，梅拉長期以來壹直對魔族聯盟懷有敵意。穿過地牢北墻的秘道，先從東邊的寶箱裏拿到銀發飾品，再來回到北門。這時，壹塊巨石出現在我們面前，向人群滾去，後面的大門又關上了。千鈞壹發之際，卡胡埃爾沖進去擋住了石頭，救了大家壹命，但卡胡埃爾也犧牲了自己的生命。凱·休臨死前告訴亞娜坦，他沒有背叛半獸人。當初看護者拉米夫發現了魔法皇族的野心，希望他假裝投靠魔族來監視他們，所以沒有讓別人知道。現在魔皇拿到了守護神雕像和黑暗之劍，他好像知道了火龍之眼是什麽，讓隊伍趕緊去龍薩克大陸阻止他。同時，他拿出天斧給了雅那坦，希望雅那坦能像人壹樣看到這把斧子。
亞納坦痛哭之後，所有人都忍住悲痛，帶著斧頭去綠色世界拯救精靈女王。到達綠色世界後，註意到在壹個左邊的十字路口，右邊有壹條不顯眼的路。往深處走，有壹棵老樹，就是妖樹王。打敗它之後，精靈女王出現了，告訴大家趕快阻止魔皇的陰謀，否則就來不及了，但是要把大家送到黑暗大陸，就必須加上德王的力量。於是耶茨等人回到了被違抗已久的納德王城，向納德王求助，然後回到了綠色世界。精靈女王和納德王共同將這四人送往魔族管轄的黑暗大陸朗薩克。
九。倫客隆村
來到黑暗大陸後，她前進到附近的倫科倫村，在酒店裏再次見到了蒂莉·雷。她要求耶茨給她五天時間，希望能化解爭鬥，然後她就飄然而去了。從村民的口中得知，魔皇居住的城市中有很多魔獸守衛，也有令人聞風喪膽的亡靈軍團守衛著這座城市。不過聽說屍骨上長了壹種驅魔草可以制服他們，但是屍骨洞的門是鎖著的，進不去。所以他們不得不在倫克隆人的村子裏轉來轉去，等待泰莉·雷的消息。葉茨在村裏逗留期間，聽到壹個陌生的聲音在喊“到南部沙漠來吧”。連續聽了三遍(肯定是三遍)後，葉茨決定去南部沙漠壹探究竟。
在南部的沙漠中，發現了壹個漩渦，它通向地下洞穴。當耶茨等人起了疑心，他們遇到了壹個綠色身體的怪物。打敗它後，他們走進山洞，看到了壹個神秘的女人。她和耶茨壹拍即合，於是認他為義子，送了他壹條祈禱項鏈。阿爾薩斯裝備好它，不情願地離開了洞穴。
回到地面的耶茨再次回到倫克隆人村等待蒂列雷，卻從壹個村民口中得知蒂列雷因為偷了三種神器而被魔皇軟禁，於是壹群人向東南方向通往魔皇居住的城堡的通道走去。到了通道，發現已經有壹群魔皇的手下和魔獸守著入口。沿著通道走，經過壹場又壹場的戰鬥，最後來到通道出口。通道裏有個商人，是最後買武器和盔甲的地方。還不如花點錢買必要的設備。另外，從這段話開始，比較好的武器和防具都在寶箱裏，所以去逛壹圈，把寶箱全部打開，肯定是值得的。
在通道出口處，看到薩茲昏倒在地並把他叫醒後，薩茲說自己被妖王殺死了，妖王渴望長生不老，要葉茨趕快去救提利爾雷。此外，她告訴多梅拉，她的父親並沒有死，而是在奎拉市東北部的壹個熔巖洞中。這時候，魔王的屬下莫洛特出現了，召喚出壹個巨怪和妳玩。
X.奎拉拉城
消滅了吉加利，走出了通道，壹行人向東到了奎爾亞拉城(先進去以後才能夠拼回來)，入口確實是壹堆亡靈兵團，死後依然屹立不倒，所以眾人決定先去找朵拉的父親。
進入拉奎拉東北部的熔巖洞，走到洞的最深處會遇到壹條火龍。打敗火龍後，原來是壹個人的身體。原來他是火王朵拉的父親，我遇見朵拉時的火龍就是朵拉本人的化身。火王恢復意識後，向大家解釋當年殺死黑暗之王是不對的，所以良心譴責，他選擇了離開，沒想到卻被誣陷為背叛。況且他和朵拉都不是人類，只是僅存的龍，而三大神器之壹的火龍之眼，就是他們的心臟。即使多拉不怕危險，她也決心與耶茨同生共死。於是火王把耶茨屍骨洞穴的鑰匙給了他們，讓他們拿著驅魔草去對付亡靈，然後在奎拉城和他會合。
拿到鑰匙後，四人在倫科龍村西北的白骨洞找了四個驅魔人(其實最好只帶三個，把亡靈軍隊留在礙事的地方修行更好)，然後去了奎拉城，殺了擋路的亡靈軍隊，進入城內。
進城後，我先去了左邊的塔，看到了囚禁在上面的蒂莉·雷。於是大家壹路走到頂樓，打敗了莫洛特，救出了蒂莉·雷。蒂莉雷告訴大家，魔皇和妖王都在宮廳裏，於是壹群人趕到宮廳，結果人去樓空。順著左邊的樓梯下到地下室，看到薩子躺在壹個監獄裏，於是大家四處尋找監獄門的開關。依次下來時按下樓梯附近的開關，以及地牢三樓最裏面的左開關和右開關，最後打開牢房門救出薩茲。薩茲說，魔王已經帶著兩件神器和魔王壹起去了天空之城。至於天空之城，可以從宮殿後面的房間傳送。他們正要走，但多拉忍不住擔心薩齊的傷勢。這時，蒂莉·雷出現了，並表明她會好好照顧她的哥哥，並要求耶茨等人迅速前往天空之城，阻止她的父親和巫妖王獲得不朽的力量。
他們來到宮殿後面的房子，看到壹扇門。當耶茨接近調查時，壹股突然的吸力把他們吸了進去。壹群人在通道裏尋找出口的時候，突然遇到了曾經出現在奧斯曼山的神秘女子。原來她就是魔皇四人之壹的水王，通往天空之城的傳送點就在她身後。打敗水王後，大家進入傳送點，傳送到天空之城。
十壹、天空之城
當他們到達天空之城的時候，突然發現魔皇和妖王正在最高點抱著火王準備儀式，於是他們四個立刻沖了進去。我第壹次上二樓的時候，有壹只魔獸看起來像個巫師。敲下來後可以在後面的墻壁裏找到壹條秘道，裏面的寶箱裏有最強的糙劍。當妳到達壹個很長的樓梯時，妳最好先把它歸檔，然後回去購買任何必要的物品，包括劍、魔石、魔法樹葉等等，因為通過這個樓梯後，程序就會接管並開始最後的兩場戰鬥。
在塔頂，阿爾薩斯指責魔皇的惡行，讓人憤怒。但魔皇卻自稱是為了百姓著想，想讓他們搬到北方的西羅依大陸和奧伯大陸去過更好的生活。他認為阿爾薩斯挑撥了他們父母和孩子的關系，兩人壹言不發就打了起來。打敗魔帝後，他終於醒悟，不再執著於長生不老。這時，妖王站出來告訴大家，這壹切其實都是他自己的主意，他自己就是神，黑暗之王就是他創造的。當初眾神決定徹底摧毀混亂的世界，創造壹個新的世界，於是派出黑暗之王執行毀滅世界的任務。但四神以賽亞對此並不認同，他們給黑暗之王註入了愛情的因素，讓黑暗之王愛上了人類的女孩，從而使任務泡湯。眾神對愛情的影響力感到不可思議，於是重新討論人類的命運。然而，人類追捕到了不再構成威脅的黑暗之王，甚至是他無辜的妻子和孩子。諸神明白人類復仇的劣根性很難改變。鑒於暗王先殺，他們不得不觀察壹百年。但他本人並不認同這種做法，於是親自下來復活黑魔王繼續他的使命。因為以賽亞四神壹開始就把感情因素給了黑暗之王，為了還原黑暗之王被殺的記憶，只有用以賽亞四神的血來洗，而以賽亞四神的後裔伯莎是最佳人選。至於三件神器中的暗劍，其實是暗王之劍，而卡塞爾的形象則是暗王的鎧甲，加上用來重塑暗王驅力的火龍之眼，讓暗王可以按照自己的意願重生。
當妖王講完故事後，變回原形，與耶茨等人展開戰鬥，最終被耶茨等人擊敗。妖王依舊說這個世界終將毀滅，並讓阿爾薩斯去見他之前在南部沙漠遇到的女人，讓他知道自己的身世。然後巫妖王就消失了。這件事之後，魔皇好好感謝了耶茨，至於他的女兒和耶茨，他也不會再幹涉了。臨走前，他告訴多梅拉，希望多梅拉好好照顧自己的兒子。於是隊伍解散回家了，只留下阿爾薩斯和伯莎。就在他們的關系即將解決的時候，雅娜突然跑回來大喊壹聲，蒂麗雷受了重傷。阿爾薩斯嚇壞了，急忙趕到那裏，但他太累了，無法恢復生命。蒂莉·雷臨死前鼓起勇氣告訴阿爾薩斯，她第壹次見到阿爾薩斯時就愛上了他，並問阿爾薩斯是否喜歡她。阿爾薩斯強忍悲痛，答應了。蒂莉·雷最後說，阿爾薩斯答應為她做三件事，現在還剩壹件，問阿爾薩斯她能不能在死前躺在阿爾薩斯的懷裏。阿爾薩斯照做了，而泰莉·雷也真的死在了他的懷裏。阿爾薩斯終於做出了選擇。他告訴伯莎他喜歡蒂莉·雷，然後帶著蒂莉·雷的屍體離開了人群。伯莎流下兩行淚，看著她最愛的人離開了她。
在令人眼花繚亂的三年後，耶茨帶著泰莉·雷的遺體離開了天空之城，並壹直守護著她的墳墓。葉茨站在墳墓前，告訴蒂莉·雷，他在沙漠洞穴裏遇到的養母是他的親生母親，他的父親是黑暗之王。耶茨出生沒多久，就被四個族人發現，殺死了黑暗之王。他的母親壹路逃亡，後來把他放在壹個將軍面前，他的養父魯爾。後來，他的母親遇到了魔王。懷著野心，他封存了母親的記憶，把她藏在壹個沙漠的地穴裏。母親與他重聚，她的記憶因為那條項鏈而恢復。這時，阿爾薩斯的母親走了出來，告訴阿爾薩斯，今天是柳田的生日，別忘了去獸人城祝賀她。
葉茨來到亞納坦的家——巴開薩瓦城。除了伯莎，大家都到了。與此同時，我得知多梅拉和薩茲下個月要結婚了。在門口寒暄過後，大家都跑進來慶祝吃飯。阿爾薩斯正要走進去，卻看到了不是戀人的貝莎。