在壹架由日本飛往中國的客機上，參加畢業旅行的天地誌狼和真澄興高采烈的交談著，天空中突然劃出壹道耀眼的金光，壹只身姿矯健的長龍盤旋出世，驚詫不已的誌狼和真澄緊緊相擁，卻不料被龍盤繞帶進了時空隧道，壹段漫長的穿梭後……
第壹章 龍之軍師
在中國東漢末年的群雄爭霸時期，曹操於新野附近的古戰場上攻打勢單力薄的劉備，劉備軍中有壹軍事名為單福，出色的籌劃是曹軍並未占壹絲便宜，軍事之妹蓮花雖然年紀尚輕、體態婀娜，但沖鋒殺敵勇猛過人，完全不輸男兒。正當蓮花沖入敵軍奮力拼殺之時，沒想到誌狼與真澄偏偏於此刻被金龍拋出，三人跌倒在地，曹軍趁此機會包圍了上來，情急之下誌狼被迫與蓮花攜手克敵。遊戲中的第壹戰，玩家要註意戰鬥時蓄力槽滿時，人物自動尋找攻擊目標，如果想更改某人的攻擊方式，可以點擊該人物的頭像從彈出的選項中選擇。幹掉敵人後，單福擔心妹妹的安危只身跑了過來，當看到誌狼相貌出眾，額頭並有奇怪的痣時，不禁暗中憂郁。此時敵人趁大家不備橫刀辟了過來，單福見誌狼危險壹把將其推開，自己卻被恨恨的砍到在地，鮮血頃刻間湧了出來。壹場小戰後，關羽、張飛、趙雲三員猛將趕忙沖入敵陣，把蓮花、誌狼、真澄及其眾受傷的軍師救回劉備大營。
誌狼在營中隨便逛逛了解當時的戰況，在和壹名士兵的攀談中得知他正在為遺失了家書而發愁。繼續往營中深處前進，士兵轉達誌狼說劉備已在單福營帳中等候，往裏走找到單福的帳篷，在和奄奄壹息的單福對話中，深知歷史的誌狼從容鎮定並說出單福的真名“徐庶”，徐庶大吃壹驚，認為誌狼乃龍子下凡，臨終前交給他“壹字長蛇陣卷”並委托誌狼接替自己擔任劉備軍師（圖01）。在主帥營帳中，誌狼出色的分析了當時戰況並斷定曹仁會來偷襲，打算采取火攻應對並吩咐關羽前去攻打防守薄弱的樊城。接下來誌狼要準備些易燃物品放置在安林以備火攻之需，出帳後蓮花和趙雲加入隊伍。
在主帥寢帳內會有文官提出問題：“中國古代的書寫材料有二，縑帛和紙，紙是什麽時候出現的？”選擇回答西漢末年，誌狼智力加2。校場上的文官提問：“曹操字孟德，小名阿瞞，又名吉利，出身於宦官家族，但本性夏侯。可知道是由於哪壹位家族成員的緣故？”選擇回答曹操的祖父—曹騰，可得300錢。 從營中軍士口中可以得知李寶唐探寶壹事，找到李寶唐得知尋寶口訣——“右下三、左下六、左上六”。來到營地入口的柵欄前，從右面的旗桿前方，依次按口訣所指示的方向行走，每走對壹步都會發出開啟機關的聲音，最後可以發現旗桿的前面出現了壹個神秘寶箱，只要知道口訣，即使不遇到李寶唐也可以找到寶箱。在單福營地裏找到軍械庫內的孫乾，得知油桶數量並不多，除了這裏的三桶外還需壹些在能進行火攻，他提醒誌狼可以在附近找到另外幾桶。來到普通營帳前，在斜對著壹個正在磨刀的士兵後面可以找到；和軍糧庫後方的士兵交談得知營帳前有壹油桶，但玩家從畫面上看不到，可以根據該士兵所面對的方向慢慢摸索出來；最後在安林完成修車的任務後也可以獲得油桶。
進入安林後要做好踩地雷遇敵的準備，將先前收集的五個油桶分別放到幹柴堆上，途中碰到關羽，誌狼說明自己的來意並吩咐他前去樊城偷襲。在左邊的樹林深處發現壹迷路的新兵，他就是軍糧庫營帳右邊的校尉唐文亮正在尋找的副手朱發楠，讓他跟隨隊伍壹同前進。在開啟道路中間樹底下的壹個寶箱時，會出現武功高強的敵人，勝利後得到竹簡。碰到張飛後，他加入隊伍。在另壹邊的樹下有名押運官說運輸軍需物的車子輪盤已經損壞，眾人決定幫忙修理。回到劉備軍營後，竹簡交給休息營帳前的士兵，這正是他丟失的家書，為表感謝贈與150錢，然後把朱發楠帶到唐文亮前得到長劍。來到阿虎附近堆放後勤物資的地方，蓮花取得車輪。再次來到安林將車輪交給押運官，車子修理好後士兵聽聞誌狼正在尋找油桶，於是將自己多余的壹桶贈與大家。另外在安林中，建議玩家壹定要找到隱藏的商人白英伯，這對以後的冒險有幫助。找到最後壹個幹柴堆，放置完油桶返回劉軍營帳，將硫磺交給單福營地裏的校尉，他力刻帶兵出發了。進入單福的房間，在床前發現書信，閱讀完可以發現壹寶箱得到湘繡袍。
此時曹仁來襲不料卻被大火圍困（圖02），悲憤的蓮花執意要取曹仁項上首級為哥哥報仇。劉備急忙命令孫乾前去制止，誌狼因得徐庶相救，因此自願加入隊伍陪同前往。孫乾加入後不會出現在戰鬥時，但可以在危機時刻協助治療。在安林湖畔與曹仁對峙，誌狼與蓮花聯手迎戰，曹仁的“八門金鎖陣”和“空明”兩絕技殺傷力很強，玩家要特別註意。戰勝曹仁後他趁眾人壹個不註意偷襲過來，打在了誌狼所佩戴的龍之項鏈上，項鏈損壞時發出了炫目的光芒。趙雲及時趕來解圍，曹仁兵敗逃了回去向曹操稟明所見奇聞，曹操決心要讓龍之子歸順自己從而完成壹統霸業。
第二章 天命之相
蓮花在客房內為誌狼換穿三國時期的裝束，誌狼希望蓮花能傳授功夫，而蓮花叫誌狼請教關羽（圖03）。在第二間客房內，張飛對真澄頗有好感並邀請她逛街飲酒，真澄答應後兩人壹同出門了。來到大堂有文官提問：“出門無所見，白骨蔽平原。此話感嘆的是中原和江東地區民不聊生的景象，但出自何人之口呢？”選擇回答王粲，誌狼智力加2。在前院的操練場和關羽說明學藝的求情，關於建議誌狼去他書房拿拳譜自我修行。但是來到關羽的房間後並未找到拳譜，卻發現壹名可疑的士兵神色惶惶的從張飛房間走出。跟著他進入大堂，發現了躲在左方巨鼓後可疑士兵的蹤影，但不料他又溜走了。離開大堂後，在左邊的亭子裏看見可疑的士兵，但還是被他跑掉了，最後在壹假山前，已無退路的士兵終於交代了壹心想練武，以致偷取了拳譜的事實。誌狼得到拳譜後閱覽了壹個時辰，武力加5，然後又交還給那個士兵。
此時回到練武場找關羽就可以開始和他過招，但是建議大家先完成其他任務後再找他。在樊城城東，有商人委托誌狼調查貨物的任務，答應他後可以先得到1000錢，在樊城之野找到貨車，取得壹桶當作完成任務的憑據，回去告訴商人可以再得1000錢。在樊城官邸得知寶劍震動的這壹怪事，初步推斷是因為鈴鐺和寶劍***振造成的，在小商販處購買金鈴然後更換掉亭子上掛得那個鈴鐺問題解決了，劉備將雌雄雙劍贈送給誌狼。在新野城外，有老人提問：“桃園結義之後，劉備先投奔的是誰？”選擇回答劉焉，誌狼智力加1。在樊城之野得知有兩小孩失蹤，進入城中將其找到並帶回，孩子的親人非常感激，誌狼敏捷加2。
暫且完成這些任務（圖04），回到府中和關羽單挑，勝利後領出出新絕技“狼靈祭”，建議大家在戰鬥時用用“赤焰計”攻擊關羽。比武結束劉備大喜送給誌狼壹匹駿馬，，誌狼騎馬上街不小心撞翻了油桶，正當油桶的主人和誌狼糾纏時，壹名神秘女子出現解圍。她就是諸葛亮的妻子黃月英，之後誌狼跟著去見諸葛亮，談及了壹些關於命運和戰爭的事情。誌狼離開後回到府裏見到劉備，得知荊州劉表邀請大家前去赴宴。次日，誌狼和蓮花、趙雲、張飛同行。
經過藥鋪時打聽關於華佗大夫的消息，在樊城之野，遇到壹位自稱是華陀的老人，與其交手勝利後得“雙龍出水陣卷”，並發現他原來是虎豹騎的伍真。來到襄陽城，在大殿中見到劉表，眾人對號入座後，劉備讓誌狼找十個士兵***同赴宴。和真澄談話，她讓誌狼在宴席完畢後去房間商量些事。十個士兵的位置分別是西院壹名、中間的屋檐下壹名、劉表的書房壹名、大殿門前上方護衛房兩名、下方的護衛房壹名、右上酒缸堆中和躲在大殿門前青藤休息休息地的士兵，最後壹是襄陽城下守城門的士兵，全部找到後可以得到烤鴨，誌狼耐力加3。
宴席結束後先不要著急去找真澄，進入護衛房發現魏延正在賭博，花3000錢得知藏寶樓石桌機關的秘密。依照此法進去後，會說話的寶箱提問：“在未來的魏晉時期，人們開始提倡越名教而任自然，人們此時開始崇尚自由的生活，最著名的有稽康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、阮鹹、王戎，這七人被稱為什麽？”選擇回答竹林七賢，得到《廣陵散》。在藏寶樓屏風後面的寶箱裏找到大紫石英，把他交給在亭前睡覺的男人，為了報答誌狼他告訴大家蔡夫人的房頂上有寶箱，打開後得到雙龍出水陣卷。在樊城茶樓中，將《廣陵散》拿給稽康欣賞，稽康表示日後會報答誌狼。與西夷裏的商人對話，可得保鑣任務，可得2000錢酬金。途中出現兩名刺客，打跑之後，可得壹把鑰匙和余下的酬金。在襄陽城下小桔的屋前，聽老人說小桔已經和叔叔搬去新野城了，這個事件在以後會有連貫發展。東院北邊的客房中，有女子提問“學而不厭，誨人不倦。出自何書？”選擇回答論語，獲得《銅雀臺賦》。花園有文官提問：“劉、關、張三人，是誰先提出要結義的？”選擇回答張飛，誌狼智力加1。
完成這些任務後，誌狼來到東院找到真澄並根據歷史的發展提出離開劉備的打算，不料被蓮花聽到。與此同時，仲達在蔡夫人房間內要挾蔡瑁夫婦刺殺劉備。來到劉表的房間後與劉備對話，眾人啟程返回新野，途中遭到蔡瑁壹行人的襲擊，戰鬥勝利後得到天羅伏虎陣卷。遇見唐文亮可得太子丹×2，之後看到白英伯被曹軍打劫，幫助他可購買到物品。壹路上不斷有敵軍偷襲，誌狼在戰鬥中不料真澄卻被仲達虜走，誌狼與蓮花追到山崖後不敵仲達，被打入崖底，蓮花被樹枝就起（圖05）。仲達得到項鏈並抓住真澄回去領賞，曹操本想娶真澄為妾，但被她召喚的金龍嚇住了（圖06）。
第三章 雲體風身
墜落崖底的誌狼得到左慈相救，並習得雲體風身（圖07），施展這項絕技可以讓誌狼悟性大增，看穿敵人絕技的武功套路並將它學會，最多可學會四十招，是誌狼非常重要的絕技之壹，通常情況下都要被絕技擊中過至少壹次才有可能學會。為了測試學習成果，必須前往風雲洞找到風雲珠。離開山洞，前方的亭子旁有老者提問：“可知三英戰呂布是哪三個人嗎？”這個不會有人不知道吧？答對得到青龍九鼎陣卷。穿過莫名之林來到風雲洞口時，入口彌漫著灼熱的霧氣讓誌狼無所適從。來到山洞旁的池塘邊和白狐交談後得知，只有得到散霧珠才能化解濃霧。之後就是壹些考驗腦子的題了，首先要回答的三個問題依次是：“這個遊戲是哪個工作室所制作的？”選擇回答謎像視覺工作室；“現在是什麽朝代？”“選擇回答東漢末年；誌狼來到三國時代以前，是什麽身份？”選擇回答國中生。接著要找十個赤石脂，在森林中消滅壹種名為妖蟲的敵人後可以得到，攢夠十個後交給白狐就可以得到散霧珠了。
剛剛進入風雲洞，散霧珠就被壹個白狐搶走了。在壹層三室有巨大的妖蟲，消滅它後誌狼的武力加10。在壹層四室有老人提出若幹問題：“呂布和貂蟬是在何處私會而被董卓撞見的？”選擇回答鳳儀亭；“蔡文姬是被誰接回中原的？”選擇回答曹操；“垂手過膝、目能自顧其耳描寫的是誰？”選擇回答劉備；“赤兔馬最早的主人是誰？”選擇回答董卓；“東風不與周郎便、銅雀春深鎖二喬出於誰的詩篇？”選擇回答杜牧。全都都回答正確後，可以得到左慈的令牌。在二層八室，又有壹個老人提問：“孔明的嶽父姓甚名誰？”選擇回答黃承彥；“荀彧和荀攸是何關系？”選擇回答荀攸是荀彧的侄子；“為了誆騙徐庶歸降曹操，偷學徐母字跡寫家書的是誰？”選擇回答程昱；“洛神賦是誰寫的？”選擇回答曹植。“夏侯敦與夏侯淵的關系是？”選擇回答親兄弟。全部回答正確後又獲得壹塊左慈的令牌。來到三層四室，還有壹個老人提問：“下列哪本書是華陀所著？”選擇回答青囊書；“醉酒當歌、人生幾何是誰說的？”選擇回答曹操；“趙雲跟隨的第壹個主人是誰？”選擇回答公孫瓚；“煮酒論英雄，曹操對袁術的評價是？”選擇回答冢中枯骨；“關羽最喜歡看什麽書？”選擇回答春秋。皆答對後獲得左慈的令牌。此時誌狼已經擁有三塊令牌，來到壹層六室，用三塊左慈的令牌換取男孩的寶物。
來到三層五室遇到風雲珠的守護者（圖08），得知要取得風雲珠需要兩個條件：散霧珠和它這關。誌狼在二層二室找到剛才搶走散霧珠的白狐驚嵩，擊敗它後即可奪回珠子。回到三層五室，和守護者展開壹場廝殺，勝利後得到風雲珠。進入山洞見到左慈，開始了真正殘酷的訓練，誌狼終於領悟了雲體風身的精髓，之後左慈把誌狼送出仙境去幫助朋友。此時正逢夏侯敦率十萬大軍進攻新野，而蓮花在追殺敵軍的時候被虎豹騎第二部隊長石柳偷襲（圖09），危機時刻誌狼及時出手，打敗敵人後和蓮花壹起回見劉備等人。途中遇到了關羽、張飛、趙雲，大家見誌狼安然無恙都十分高興，接著又和已成為劉備軍師的諸葛亮和黃月英重逢。大家***同殺敵至新野邊界，擊敗夏侯敦和荀攸後曹軍撤退，誌狼得知真澄已經成為曹操軍中崇奉的龍娘娘了。
第四章 火燒新野
當誌狼在水池邊感慨時，壹士兵來報劉備召見。原來這些日子局勢有變，荊州劉表去世，蔡氏壹家又故意對劉備隱瞞，諸葛亮推測曹軍肯定會卷土重來，因此提議放棄新野，待曹軍進入之時發動火攻。誌狼自告奮勇接受任務，之後要找到其他人做好迎戰準備。在廣場上碰到小桔，她看到誌狼身上的鑰匙是其父親的，而且據說小桔的父親沈鴻義曾帶回壹些東西藏在家中院裏，後來因為與叔叔發生爭執就失蹤了。在倉門口有個士兵請求眾人幫忙抓賊，誌狼欣然應允了。入夜後，誌狼壹行人與士兵在原地會合蹲守，盜賊因露出馬腳而倉惶逃竄，當追到花園上方時，發現壹兵士被殺，衣服也被調包。在西院的入口附近，發現壹名可疑的士兵，上前盤問三次後終於查出他就是那個盜賊，將他抓獲後可以得到5000錢。在街道中碰見皺眉苦臉的阿虎，原來他沒錢買聘禮娶阿梅姑娘為妻，現在只好出售身邊的五十個木炭，既然是老相識就成全他了，而且木炭在以後也用的上。花9999錢買下木炭，阿虎為了表示感激又贈送了傳家寶龍威戰袍。在客房內有老人提問：“寧可我負天下人、不可天下人負我這話是誰說的？”選擇回答曹操、誌狼智力加1。西院有老人提問：“柳城之戰後，曹操的哪壹位著名謀士病死了？”選擇回答郭嘉，誌狼敏捷加1。
在東院的的練武場找到蓮花；西院北面的樹林前方可以找到關羽，旁邊的那個人文士願意用9000錢購買《銅雀臺賦》；張飛在客房內；趙雲在會客廳二樓的書房裏；黃月英在諸葛亮的孔明房間裏；孔明因為中毒不能行動，去博望坡山谷間的小房子，與老人交談可以拿到解毒聖藥，回去後給阿亮服用後痊愈。人員集合完畢後，來到大堂找到孫乾準備出城火燒新野。曹操軍隊在攻入新野城內後，沒有發現敵人因此放松了警惕。大家按計劃進行，誌狼發現發現孟覽和妹妹愛琳被曹軍俘虜了，救人途中驚動了曹仁和許褚，壹場激烈的廝殺迫在眉睫（圖10），緊要關頭伍真出現並救出了孟覽和愛琳。在打敗曹仁和許褚後，新野變為壹片火海，曹操部隊潰不成軍，紛紛逃命，而誌狼也得在十五分鐘內找到出口逃出去。建議逃生路線是：進入東院—→戰鬥—→跑向涼亭—→戰鬥—→發現涼亭的機關—→離開東院—→進入西院—→戰鬥—→跑向左上方出口。在逃跑途中，進入東院的入口、涼亭前方的路上和通向出口的路上有三次不能避免的戰鬥，除此之外壹定要用金蟬脫殼的計謀撤退從而爭取時間。而且路上會有大量寶物，但不可因此而耽誤寶貴的時間。死裏逃生後，孟覽和愛琳毅然決定跟隨誌狼左右。
第五章 破凰之路
回到樊城後去向劉備匯報戰果，之後休息。次日，曹操派遣使者前來遊說，遭到劉備拒絕。眾人決定去投靠襄陽的劉表勢力，於是劉備帶領百姓趕到襄陽城下，但蔡氏家族早已歸順曹操並將劉備壹行人拒之門外。幸好城中魏延挺身而出，誌狼決定留下助其壹臂之力。劉備也決定繼續向夏口轉移，蔡瑁眼看到手的鴨子要飛當然不會善罷甘休，剛要追趕卻被誌狼擋住。打敗他後，張飛和趙雲離隊。小桔家門前有武器商、防具商，趁機調整壹下裝備，而且還可以找到白英伯購買壹些補給品。在右下方的樹林發現小桔父親所藏的寶箱，得到方天化戟！走到襄陽城南，馬延和張南壹路追殺而至，將他們解決掉。
在檀溪橋邊遇見書佐，得知被虎豹騎埋伏在路邊劫殺過往的百姓，誌狼決定要盡量保護百姓的生命安全。在百姓進入虎豹騎埋伏的範圍之前趕到和它們開戰即可完成拯救任務，但它們的位置分散，需要根據百姓的人數判斷（圖11）。 襄陽之野三，這裏只有壹名百姓需要護送，比較容易完成；襄陽界，中途遇到荀攸說服誌狼加入曹軍，但誌狼堅決要和百姓同舟***濟，不會背叛劉備，之後打敗荀攸和晏明；襄陽之野四，本處有兩名百姓要護送，打敗鄰近的虎豹騎後要盡快向上攔截第二個；襄陽之野五，雖然只有壹名百姓，但相距遙遠，因此要行動迅速才能完成任務。
之後在途中趙雲加入隊伍，繼續前行發現夏侯恩率軍事殘殺過路百姓，幹掉他後可以得到青缸劍，裝備之後就能施展靈霄劍法了，此絕技可以攻擊敵人整體，殺傷力驚人。又壹次巧遇朱發楠後得知小桔原本是跟壹位姓糜的夫人同行，但現在卻找不到她了。在休息地左方見到劉備和張飛，誌狼懇請劉備調用數百兵士布置陷阱以此阻止曹操追兵。進入山路得知糜夫人和孫乾都不知去向，據百姓傳言糜夫人是向竹林裏走去的，孟覽負責觀察敵軍動向，誌狼等人去尋找糜夫人的蹤跡。遇到朱發楠後得到千靈草、遇到唐文亮得到太子丹；遇見曹兵燒烤，給他們十個木炭，等烤好後殺了他們得到燒雞×20。來到曹營，得知孫乾已被俘虜。曹營內碰到阿虎，幫他討回錢包並救出另壹名士兵。繞過曹軍營地時，打敗敵人後釋放孫乾可得乳豬×5。在中間亭子找到糜夫人，結果被淳於導發現。淳於導派遣手下格殺勿論，誌狼要堅守在糜夫人前方的木箱周圍，把靠近的敵人統統消滅（圖12）。最後淳於導親自出馬，將其打敗救出糜夫人，趙雲離開護送糜夫人回劉備軍中。
登上丘陵後得到孟覽的風箏（圖13），誌狼乘風順風而下沖到敵軍深處，赤飛虎與虎豹騎隊長***同上陣，誌狼不幸被敵人的迷魂大法擊中，喪失了神奇的龍之子力量。士兵們為了保護誌狼，紛紛沖上前但都被無情的殺死。最後關頭真澄喚醒了龍之子，龍之項鏈再次放出光芒。威力無比的誌狼壹路殺敵至長阪坡，途中見人就殺，此時他已經不受控制了（圖14）。最後仲達現身，最終之戰鬥隨即展開，敵人分成三組進攻，而且可以自動填補場上的空缺。分別是第壹組：淳於導、石柳、曹仁；第二組：荀彧、荀攸、夏侯敦；第三組：許褚、赤飛虎、仲達。瘋狂的殺戮結束後（圖15），誌狼被左慈制服並帶回長阪坡，劉備雖然逃出了曹操的追殺，但諸葛亮推測敵人會再次襲來，天地誌狼的最終命運將在續作中為玩家揭曉。