劇情分集介紹：
第1集
俠客山莊正忙著辦向應天盟主的壽宴，少林、武當幾大派都派人前往慶賀，壹片歡爾氣氛。神秘人物突然拿著滅絕十字刀出現，站在高處的葉開假裝中了點蒼派的毒釘，向應天阻止幾大門派開墳。
第2集
周婷找鬼爺爺幫忙救人，他不想幫忙，周婷只要帶著小雨去找別人大夫，她因賣血暈倒過去，傅紅雪將她們救起，他不明白她們為何住在那裏，那裏曾經是他的避風港，小雨醒來後說是周婷姐姐撿回來的，傅紅雪這才知道周婷救了很多人，他讓小雨將錢袋交給周婷，傅紅雪讓周婷以後不要騙人。
第3集
葉開和南宮翎在樹林中交手，南宮翎的哥哥出現後兩人聯手發出暗器對付葉開，葉開用看家本領抵擋住之後離開。傅紅雪跟著周婷的背影，他誤把她當成了翠濃，她將補好的衣服還給傅紅雪，她希望他看到衣服上的花會想到自己。
第4集
因為燕南飛的挑唆，傅紅雪和葉開打了起來，周婷在壹旁勸阻無效。傅紅雪打鬥中傷了葉開，使葉開非常傷心，葉開傷心的離開，周婷勸說葉開不要怪罪傅紅雪，葉開卻壹直說出是自己欠了傅紅雪太多。
第5集
傅紅雪帶著明月心被駱滔追殺，周婷突然出現讓傅紅雪很意外，駱少賓將周婷拉開，傅紅雪沒中駱滔的毒，駱滔以明月心來要挾他，明月心面臨危險時傅紅雪突然發病，駱滔用劍刺向他，讓駱滔沒想到的是傅紅雪又站了起來，是周婷用藥讓他的癲癇沒有發作，駱滔被傅紅雪擊傷在地，還用劍指住駱滔，駱少賓只好將明月心拉上來。
第6集
葉開將駱滔打暈後去找傅紅雪，傅紅雪下定決心要殺駱滔，周婷在等葉開的到來，等葉開到後才知道傅紅雪去了吊鬼林付約。燕南飛來到駱家將滿門殺死，駱少賓帶了因師太和果介方丈到時發現家人已被殺死。
第7集
向應天果斷地對果介方丈和了因師太等人亮明了自己的態度，葉開解開了傅紅雪的穴道，傅紅雪要出門時遇上哭著回來的周婷，她無法忘記他，傅紅雪向她道歉，她還拿起傅紅雪的袖子擦去眼淚。
第8集
華白雲請傅紅雪不要殺郝誌常，郝誌常還罵傅紅雪是私生子並對楊常風進行侮辱，傅紅雪要動手殺他時郝誌常自盡身亡，華白雲感覺是她對不想他。傅紅雪不明白大家為何那樣看著他，他不相信父親是郝誌常說的那種人，傅紅雪跑著離開俠客山莊。
第9集
傅紅雪和葉開發現紅扇後跟蹤過去，周婷和南宮翎去尋找六大門派時被發現，但南宮翎制服了發現之人，還換上了他們的衣服。燕南飛戴上面具準備誘捕傅紅雪。
第10集
葉開想到傅紅雪的痛苦全部來自於他的母親花白鳳，他立刻去找花白鳳。花白鳳本是魔教的公主，可是和楊常風相愛後背棄了魔教，可是正邪不兩立花白鳳被楊常風身邊的武林正派人士所不容，所以只能甘願為楊常風生下兒子卻沒有任何名分。
第11集
明月心說出華白雲是峨眉派的了因師妹，可是卻是帶藝投師，武功還在了因師太之上，可是在楊常風之死的墨林之戰之後卻退隱江湖二十年，所以她壹定跟楊常風的案情有關系。
第12集
冷月流星為明月心送來解藥，明月心卻說出華白雲非她所殺，冷月流星勸說明月心死無對證，留下解藥就當完成了任務，明月心感謝兩位姐妹的深情，留下了解藥。
第13集
周婷在昏迷中醒來，發現身邊躺著齊壹心，猛然大叫起來，齊壹心怪她不該和傅紅雪攪在壹起，搞得壹身傷回來。周婷不滿齊壹心平白無故管自己，周婷猛然想起傅紅雪還留著峨眉金頂，她急忙就要去救傅紅雪，齊壹心急忙阻攔。
第14集
周婷聽說明月心和燕南飛合謀陷害傅紅雪的消息心急如焚急忙趕去告訴葉開。可是因為南宮翎受傷說起夢話，她擔心父親殺害葉開，了因師太告訴葉開這個南宮翎對他是情深意重。
第15集
紅扇回來報告被周婷打傷，流星為紅扇診脈發現是被紅花火焰手所傷。流星冷月說出是紅花重現江湖，明月心斷定不會是紅花，流星說起當年紅花偷走了主上公子羽的大悲賦。
第16集
明月心和周婷在談話，可冷月和流星趕到，明月心急忙點了周婷的穴道把她藏了起來。冷月和流星問起明月心為何不殺掉傅紅雪，明月心回答她下不去手，冷月流星帶明月心回雲天之巔復命。
第17集
葉開沒想到傅紅雪會如此冷酷絕情，自己多次舍命相幫竟仍不能打動他，與傅不歡而散。卻不知傅紅雪內心早已將他視為兄弟，但身負復 仇重任的他不想連累葉開。
第18集
公子羽發現自己冤枉了明月心，放她離去。明月心走後，公子羽告訴燕南飛，明月心已有反叛之心，不可再留。燕南飛假意帶著傷藥去看明月心卻發現明月心已經離開雲天之巔。
第19集
花白鳳壹改往常的冷酷無情，對傅紅雪格外關心。傅紅雪驚異中享受著這來之不易的母子溫馨。不料，花白鳳突然態度大變，不理睬傅紅雪的苦苦哀求，決意將傅紅雪逐出無間地獄，並叫他以後不用再報楊常風之仇，也別再對外宣稱自己是楊常風的兒子。
第20集
傅紅雪不相信葉開會做偷襲勾當，便來找葉開問清楚。葉開練功回來，將“滅絕十字刀”譜交給南宮翎保管，不想壹切全被趕來的傅紅雪看到。
第21集
地下密室裏，魅影咬死了青靈子，危急關頭傅紅雪救出駱少賓。被明月心引出山莊的向應天意識到自己中了明的聲東擊西之計，想趕回山莊，卻被明月心施計拖住，待向找到借口急急返回時，已為傅爭取了相當時間。
第22集
明月心讓傅紅雪當著自己的面把翠濃的畫像撕掉來表達對自己的愛，傅紅雪不肯，明月心告訴傅紅雪其實他並不愛自己或者周婷，他最愛的還是翠濃，而自己只不過是與翠濃長得像的替代品。
第23集
葉開看到花白鳳並無傷心之意，便打算殺死自己來折磨她並贖罪，他認為真正殺死傅紅雪的並不是鬼面人而是花白鳳。葉開受傷昏迷。
第24集
南宮翎偶遇尋找自己而來的孔雀山莊管家公孫屠，公孫屠傳達莊主之命，要南宮翎速速回莊。南宮翎則稱自己暫時還不能回去。葉開發現，對壹切都為了他葉開的南宮翎感激不已。
第25集
老人醒來看到明月心欲攆她走，傅紅雪卻仍給他野果吃。老人漸漸被兩人的真誠感動，但仍十分警惕。傅紅雪問老人仇家是誰，老人道出不是楊常風就是向應天!
第26集
明月心告訴傅紅雪“天雲梯”這門功夫已經失傳百年，傅紅雪失望不已。煙波天客卻告訴他們自己會“天雲梯”，但要練成這門武功需要三十年的時間，剛剛燃起壹絲希望的二人復歸黯然。
第27集
南宮博在門外見南宮翎等人壹夜未出，正惱羞成怒地準備命人將大門封住，卻獲報南宮翔被冷月和流星所擒。冷月和流星以南宮翔為挾，逼南宮博交出孔雀翎，南宮博為救兒子被冷月、流星打傷。
第28集
晨起，葉開去找南宮翎，發現周婷和孔雀翎壹起失蹤，大驚且大怒。南宮翎安慰葉開說周婷有孔雀翎防身不用擔心其安全，葉開將啟動孔雀翎必須要用南宮世家女子的處子之血這個秘密告訴了南宮翎。
第29集
魅影迅速離去，此時狂刀正好將果介方丈和了因師太引到案發現場，眾人先入為主地認為是傅紅雪和葉開殺了季太極。向應天又在群雄面前裝出大義凜然的樣子，聲稱兩人不應該傷害無辜，葉開向眾人說明他和傅紅雪到時季太極已死。
第30集
為防知道自己太多秘密的赫連鵬揭露自己的真面目，向應天突施殺手，“赫連鵬”倉促應戰，身中“七步奪魂散”而死。傅紅雪等人回到明月樓，葉開暗罵齊壹心貪生怕死。
第31集
齊壹心身上掉出的泥娃娃和手中的蝴蝶鏢，都在告訴周婷：殺人者，明月心!殘存在內心深處的與明月心的姐妹情誼讓周婷還是不願相信眼前殘酷的現實。
第32集
向應天逃向俠客山莊大廳，傅紅雪緊追而去。向取出火藥意與傅同歸於盡，傅反將火藥置於向應天懷中，在引信燃盡前壹刻飛身離開。
第33集
傅紅雪和明月心來到向應天的房間，開啟密室，果然發現向應天和魅影的血手、腳印!兩人分頭追索。追索中，明月心忽然發現花白鳳和葉開同樣懷疑向應天詐死而追蹤到此，並驚悉傅紅雪並非花白鳳的親生兒子!震驚不已的明月心為了傅紅雪的幸福，決定暫時瞞著傅紅雪。
第34集
雀奴解釋說：人可以與魅影合體從而變成武功高強、只知殺戮的魅影人魔，而以向應天的性格，他十有八九會選擇這條不歸路。
第35集
為了喚醒傅紅雪，明月心與雀奴來到雲天之巔後山禁地默林軒找楊夫人，卻未見其人，正感疑惑，卻見南宮翎從裏面走出，更是詫異。
第36集
南宮博知道南宮翎的目的是盜取“梅花金令”，為了女兒的幸福他希望南宮翎永遠守住這個秘密，能與葉開幸福地過壹輩子。明月心趁南宮父女談話之際取走“梅花金令”。
第37集
南宮博誤以為梅花金令被南宮翎拿走，希望她早點將之銷毀。南宮翎本想跟父親說明自己沒拿卻被南宮博催促拜堂而未及解釋。
第38集
燕南飛在雲天之巔到處尋找“大悲賦”，終於功夫不負有心人，機緣巧合下找到了載有“大悲賦”的壹顆珠子，並琢磨出其中的秘密。
第39集
明月心並沒有責怪周婷，她的寬容讓周婷更加愧疚，失聲痛哭。花白鳳決定前往雲天之巔求得“大悲賦”。臨行前，她將自己全部的首飾和壹封信交給冰姨，謊稱自己要和葉開去長白山為傅紅雪采藥，希望冰姨照看傅紅雪並在他們回來之前不要拆開信。
第40集
葉開拿出南宮翎的處子血註入孔雀翎，與南宮翎壹起發動了孔雀翎，燕南飛死，“雲天之巔”大殿轟然倒塌。眾人撤離“雲天之巔”，精氣耗盡的周婷在傅紅雪懷裏形神幻滅!劫後余生的葉開與南宮翎徜徉於山水之間，過著怡然自得的幸福生活。執刀的傅紅雪行走在江湖上，似在追尋著什麽人;端坐在懸崖上，似在追憶著什麽事……