2.五影會議
木葉遭到襲擊，於是五影會議在中立的鐵國舉行。因為綱手昏迷不醒，團葬成了霍穎的第六代。佐助決定殺團藏，於是白爵帶著佐助的隊伍進攻五影會議，水月的大刀被雷英的手下打斷，被秒殺。佐助VS，雷英用雷查克拉激活身體，速度極快，甚至躲過了的攻擊。佐助改變了趙天的形狀並包圍了他的身體。雷英猛攻左手，被趙天廢了。我愛羅三人組+雷英的兩個男人，和佐助壹起進攻。佐助用SUSANOO(只剩骨頭)擋下所有攻擊。然後佐助直接攻擊了五影的會議室，被水影用溶沸盾打成重傷。被白爵救下後被土影攻擊，被當場救下。點點告訴五影攤牌，並講了壹個故事。六道仙人用‘地爆星’將魔獸的十條尾巴封印並拋向空中，形成了月亮，然後將十條尾巴的查克拉封印在自己體內，成為十條尾巴的支柱力量，將十條尾巴分成了九個尾獸。Spot的目的是重聚九個尾獸，復活十條尾巴，然後封印十條尾巴，成為十條尾巴中的支柱力量，通過月球對人類發動無限月讀。點點沒能得到五影的八尾九尾，於是他正式向五大國宣戰。
3.八尾VS幹柿鬼鮫
八尾奇拉夫在跟唱歌老師練習，鯊魚來襲。無論奇拉夫用什麽招數，查克拉都被大刀蠍肌吸收了。灰鯖鯊用巨大的氣泡困住了奇拉維和他的老師，並與蠍肌結合成為漁夫，在第二種狀態下擊倒了奇拉維(壹個類似火影忍者四條尾巴的小黑人)。就在灰鯖鯊想砍掉奇拉夫的腳的時候，灰鯖鯊的肌肉因為太愛他而攻擊了奇拉夫的查克拉。隨後，雷英趕到，與奇拉夫聯手將鬼鯊當場斬首。
4.佐助VS團倉
斑追上三個逃跑的團藏男，秒殺團藏男，然後釋放佐助對抗團藏。佐助使用SUSANOO(不穿盔甲)，手持弓箭。團藏解鎖右身封印，右臂有十個沙林甘，可以發動內比都宗親的禁術，把所有攻擊變成夢境，無論怎麽打都不會死，代價是每10秒永久封印壹個沙林甘；右眼是宇智波止水的沙林甘，可以完全催眠別人，讓別人按照自己的意誌行動(五影會議上鐵血之國的裁決者使用)；右肩是人面，可以用第壹代木劍閃避擋住必須輔助的弓箭攻擊；還能召喚出食夢貘，像熊貓，象鼻，虎身巨獸。佐助奮力反抗，無論用什麽手段都殺不死團藏。就在團藏第十沙林幹即將收官的時候，佐助用魔法打敗了團藏，團藏奪取了香菱。佐助和香菱壹起進攻，團藏死，香菱重傷。
斯波特帶走了團藏的屍體，試圖找回阻止水的沙林甘。
木本櫻追佐助，佐助想殺她，卡卡西阻止了她。佐助VS卡卡西，佐助用佐助的弓箭攻擊卡卡西，卡卡西用萬花筒解決了。佐助爆發的時候，就在佐助剛要穿上盔甲的時候，佐助失明了，佐助化為烏有。佐助抓住了前來刺殺他的木本櫻，被趕來的鳴人救下。
佐助VS鳴人，短兵相接，千鳥VS螺旋丸。斑和白玨趕到，佐助獲救。
在點點的老巢，佐助要求點點用雪貂的眼睛代替他。
八尾奇拉夫帶著鯊魚的肌肉回國，黑爵遇到白爵。原來被雷英兄弟斬首的並不是真正的鯊魚，而是白爵的屍體替身術。真正的鯊魚藏在鯊魚的肌肉裏，潛入了任磊村。
香菱被帶到木葉審問。
就在卡卡西即將被任命為新霍穎的時候，綱手醒了。
著名的五大國電視會議決定在五影建立壹個聯盟。
鳴人被帶到妙木山，蟾仙打開了卷軸的青蛙，解開了鳴人留下的四世同堂的封印。
鬥找到了斑的老巢(上半個臉已經變成大蛇丸的模樣)，用“汙垢轉生”召喚出了、、、蠍子、臭鼬，並表示要聯手蕭。斑起身欲攻竇，竇召喚六體(不知是何人)，斑當即答應竇。
為了保護小八九尾，他們被帶到了雷電之地的死亡之島，那裏到處都是巨大的生物。奇拉夫在這個島上練習馴服了八公。鳴人向奇拉維請教如何馴服尾獸，被帶到了真正的瀑布，在那裏進入了意識形態，等同於鳴人的黑暗面。