整個22集都是采用的“黑白畫面”給人壹種非常陰森的感覺，畫面的第壹個鏡頭就是給到了tom，tom來到壹個詭異的房屋之中，在房屋中放著各式各樣的化學器皿，還有壹個奇怪的博士在研究壹些化學試劑，房間中還關著很多貓和其他動物。
這種化學試劑能夠改變動物的性格，原本是貓怕狗在化學藥劑的作用下就變成了狗怕貓，貓怕老鼠，完成壹個性格轉變，可見其“強大”之處了。這些都tom親眼看到，於是便想辦法讓這些動物重新恢復記憶。便找了各種辦法，但都不能成功，最後是跑到了地下室之中，但卻沒想到地下室的場面是更加“震撼”，這下面竟然還關著很多大型動物，就連大象都被關起來了。
整個22集的畫風就是這樣陰森恐怖，所以小孩子看到之後往往都會覺得害怕，難免會有壹種失落感，所以這也導致了《貓和老鼠》第22集的消失。