東漢末年，天下大亂、群雄紛爭，魏、蜀、吳三國相繼倔起，成鼎足之勢，演出了壹幕分久必合、合久必分的歷史長劇。本書就是以此為歷史背景演繹出的壹部歷史小說。
漢末爆發黃巾起義，在鎮壓起義的過程中湧現出壹批割據壹方、擁兵自重的豪強，他們彼此為了各自利益又重新混戰。漢靈帝死後，少帝劉辨繼位，外戚何進當權，宦官殺死何進。袁紹起兵誅殺宦官，又被董卓打敗，董卓廢劉辨而立獻帝劉協。司徒王允巧施連環計，以貂蟬離間董卓、呂布父子，然後聯合各路豪強，殺死董卓，而王允又被董卓部將--李傕，郭汜所殺。隨後，袁紹軍與另外17鎮諸侯割據混戰，最後，形成了三股強大的勢力：北方的曹操“挾天子以令諸侯”，先後殲滅袁紹、袁術等勢力，統壹了黃河流域，占據了中原地帶；劉備最初轉徙不定，直至他三顧茅廬。得諸葛亮出山輔佐，才制定了正確有效的戰略方針，即以“帝室之胄”、 “光復漢室”為旗號，以“聯吳抗曹”為基本方針。最後，經過“赤壁之戰”，迫使曹操北還，得以占據益州與荊州部分。逐步發展壯大；江東孫氏自孫堅開始，就以江東六郡81縣為根據地站穩了腳跟，直至孫權，實力日益增強。
此後，三國爭戰層層展開。先是孫權乘關羽和曹兵交戰之際，派兵偷襲荊州，關羽敗走麥城，死於孫權之手。不久，曹操病死，其子曹丕廢漢自立，定國號“魏”。劉備亦繼漢統，建立蜀漢。為報關羽被害之仇，劉備親征江東，結果孤軍深入，為陸遜所敗，劉備病死白帝城，托孤於諸葛亮。其後，孫權建立吳國。
劉備死後，諸葛亮輔佐少主劉禪，獨撐危局。其間，諸葛亮堅持聯吳抗曹的基本方略，七擒孟獲之後，穩定了後方。又先後六出祁山伐魏，但均以失敗告終，諸葛亮也積勞成疾，病死軍中。他死後，姜維繼其職，先後九伐中原，同樣無功而返。後主劉禪昏職聵，朝政腐敗，蜀漢國力日漸衰弱。
《水滸傳》
《水滸傳》以它傑出的藝術描寫手段，揭示了中國封建社會中農民起義的發生、發展和失敗過程的壹些本質方面。《水滸傳》的社會意義首先在於深刻揭露了封建社會的黑暗和腐朽，及統治階級的罪惡，說明造成農民起義的根本原因是“官逼民反”。作品開頭寫了壹個壹向被人厭棄的破落戶子弟高俅,靠踢球被端王看中,後來這位端王作了皇帝（徽宗），高俅壹直被提拔到殿帥府太尉，而這位皇帝也不過是個專會串瓦走舍的浮浪紈絝兒。他的親信大臣還有蔡京、童貫和楊戩等，他們構成了壹個最高統治集團，蔡、高等人以他們的親屬門客為黨羽心腹，如梁世傑、蔡九知府、慕容知府、高廉、賀太守之流，在他們的下面，則是壹些貪官汙吏、土豪惡霸，從上到下，狼狽為奸，殘害忠良，欺壓良善，對人民進行殘酷的剝削和壓迫，形成了壹個統治網。《水滸傳》在揭露這些貪官汙吏、土豪惡霸如何欺壓人民的罪行時，首先敘述了高俅迫害王進的故事，因為王進的父親早年比武時，壹棒打翻了高俅，高俅任殿帥府太尉後,到任的第壹天就官報私仇,無端責罰王進，害得王進連夜奉母逃走。作者還寫了高俅為了讓兒子霸占林沖的妻子，千方百計謀害林沖。高俅作為那個統治集團的代表人物之壹，在他身上體現了兇殘、陰險的權□特點，也體現了封建統治階級的醜惡和腐朽的本質。此外，《水滸傳》中還寫了地主惡霸的種種作惡行為，如鄭屠霸占金翠蓮，西門慶害死武大，毛太公勾結官府構陷獵戶解珍、解寶。
《水滸傳》全書可分前後兩大部分，前半寫各路英雄紛紛上梁山大聚義，打官軍，受招安。後半有五個部分組成，即征遼、平田虎、平王慶、平方臘及結局。其中田虎、王慶兩部分是後來加的，今所見較早的百回本，征遼之後緊接平方臘。但有的研究者認為，征遼也可能是插增的，因為第壹，征遼的事不同於受招安和平方臘，歷史上無跡可尋。其次，和平田虎、王慶壹樣，征遼中梁山壹百單八人無壹死亡。這個看法尚有爭論。從思想內容來說，《水滸傳》前半是寫人民反官府，是反映階級矛盾的,後半則是寫忠臣反□臣,是反映統治階級內部的忠□矛盾。作者寫了宋江的受招安，固然是表現出嚴重的思想局限,但也反映了民族愛國思想,魯迅說：“其中招安之說,乃是宋末到元初的思想,因為當時社會擾亂，官兵壓制平民，民之和平者忍受之，不和平者便分離而為盜……但壹到外寇進來,官兵又不能抵抗的時候,人民因為仇視外族，便想用較勝於官兵的盜來抵抗他。”這話是有根據的，水滸故事流傳的時間正是民族矛盾尖銳的時代,《水滸傳》的後半部分寫宋江等人受招安,和這壹背景不無關系。而征遼部分的出現，則是這壹思想的繼續和發展。至於忠臣反□臣，也是和這壹思想有關的。在小說結尾寫“史官有唐律二首哀挽”宋江等梁山人物，其中說：“不須出處求真跡，卻喜忠良作話頭。”《水滸傳》的作者是把宋江作為忠臣來描寫的。第85回遼國歐陽侍郎招降宋江，吳用向宋江獻策：要富貴，投降遼國；要忠義,報效宋朝。宋江說：“吾輩當盡忠報國,死而後已。”這裏的“盡忠報國”實際上就是具體歷史條件下的民族立場。
宋江投降之後，“水滸”英雄始終受□臣排擠、打擊和陷害,最後宋江等被□臣害死。這樣的悲劇結局,對於揭露統治者的罪惡,和作者對受招安者的鑒戒來說,也是有其積極意義的。