虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，三場全勝。
國王命唐僧和國師賭祈雨，在悟空的扶持下，唐僧祈雨即來，而虎力不能亦不服。悟空又以使龍王現身使國王信服，願送師徒西行。
國師又要和唐僧比高臺坐禪。悟空化彩雲使唐僧登高臺，又捉去羊力大仙暗害唐僧的臭蟲，然後，化壹條蜈蚣，使鹿力從高臺摔下來。
羊力又從中作梗，要與唐僧賭賽隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失敗。虎力惱羞成怒，與悟空賭利刀砍頭，鹿力大仙願賭剖腹剜心，羊力大仙賭赤身下油鍋，但壹壹被悟空所破，三國師都死於非命，現身才知是虎、鹿和羊。國王見狀，心悅誠服，換關文送唐僧師徒西行登程。
唐僧又請國王重尊佛教、國王允準。師徒出城之日，已看到城門上貼有招僧榜文，眾僧也群集道邊為唐僧師徒送行。
鬥法項目：
壹、與虎力比求雨
唐僧和虎力比求雨，悟空與各仙約定好信號，唐僧求雨成功。
二、雲梯顯聖
唐僧和虎力大仙在高臺上坐禪，羊力變臭蟲擾亂唐僧註意力，悟空變“蜈蚣”叮虎力，唐僧勝。
三、隔板猜物
唐僧和鹿力競猜櫃中物，先後為宮衣（破爛流丟壹口鐘），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧勝。
四、砍頭
悟空與虎力比砍頭，悟空先，虎力差土地害悟空，悟空又長出壹個頭來；虎力砍頭時悟空變壹黃狗銜頭而走，虎力現原形死亡。
五、開膛剖肚
悟空與鹿力比剖腹，在鹿力刨腹時悟空變壹餓鷹叼走它的內臟，鹿力死亡，悟空勝。
六、滾油鍋
悟空和羊力比下油鍋找來北海龍王破羊力的“冷龍”，羊力死亡，悟空勝。