4月11日周四美股盤後，美國市場份額最大的網約車巨頭Uber（中國稱為優步）向美國證券交易委員會SEC遞交了S-1文件。
至此，這壹備受期待、有望打入史上最大 科技 IPO行列的“獨角獸”巨獸招股書得以公開。路透社評價稱，盡管Uber之前幾個季度已經自行公布過未經審計的財報， 這次是給出了第壹份全面的財務圖景。
招股書顯示，Uber尋求以代碼“UBER”在紐交所掛牌交易，不過為了計算註冊費用而登記的最高融資額僅為10億美元，遠遜於本周多家主流媒體揭露的擬募資額100億美元。
值得註意的是 ，Uber在招股書中沒有給出IPO每股定價和計劃發售股份數量，壹般招股書給出的“最高融資額”只是壹個估值，用來計算註冊費用，往往與實際募資額不符。
華爾街見聞曾提到，有鑒於競爭對手Lyft兩周前上市後股價表現不佳，Uber或尋求900億至1000億美元的估值。雖高於公司去年最後壹次私募融資輪的估值760億美元，但低於市場普遍預期。其IPO主承銷商摩根士丹利和高盛去年曾表示，Uber的IPO估值可能高達1200億美元。
4月10日周三《華爾街日報》援引知情人士證實，Uber近日向持有可轉債的投資者提供了壹份文件，將潛在的IPO發行價區間設定在48-55美元，等於估值是900億-1000億美元；幾周後開啟投資者路演時，發行價指引區間可能會收窄或改動，Uber很有可能在5月第二周上市。
招股書顯示，截至2018年12月31日，Uber去年錄得營收112.7億美元，較2017年同比增長42%；核心平臺經調整後的凈營收為100億美元，較2017年的72億美元同比增長了39%。
但全年的運營虧損為30.33億美元，研發支出4.57億美元；歸屬於公司的凈收入為9.97億美元，扭轉了此前兩年大幅虧損的局面，不過調整後的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）仍為虧損18.5億美元。
彭博社指出，從2016年以來的三年內，Uber的運營虧損超過了100億美元。
在核心的用戶數據方面， 截至2018年底，平臺月度活躍用戶數為9100萬，較2017年同期的6800萬同比增長33.8%。
Uber給出的指標叫做“月度活躍平臺消費者 MAPC”，指的是壹個月至少在平臺上完成了壹次***享出行，或者點餐並收到了壹次Uber Eats外賣服務的消費者，並在每個季度結束計算單月的均值。
然而路透社指出，與兩年前的快速成長相比，2018年的Uber增速已經放緩。 平臺月活用戶在2017年時的同比增速為51%，目前是33.8%；全年營收在2017年的同比增速曾高達106%，目前是42%：
在分項業務方面 ，去年打車業務的總預訂額為415億美元，占平臺總預訂額497.99億美元的比例為83.3%；打車業務的全年總出行量為52.2億次，較2017年的37.4億次同比增長了39.6%。打車業務作為主營業度的營收為92億美元，占全年營收112.7億美元的比例為81.6%。
Uber對總出行量的統計用“Trip”來表示，代表在給定時間內消費者完成的傳統打車和自行車、滑板車等新興出行方式，以及Uber Eats外賣的次數。如果UberPool是三個人拼車且每個人單獨交錢，算作3次Trip，而UberX專車如果是三個人同坐但只有壹人交錢，屬於1次Trip。2018年四季度，Uber完成的Trip次數為14.9億次，較2017年同期的10.9億次增長36.7%。
截至2018年四季度末，外賣服務Uber Eats的總預訂額為25.6億美元，較2017年四季度末的11.2億美元同比增長了128.6%；去年四季度打車業務的總預訂額為114.8億美元，較上年同期的91.9億美元同比增長24.9%。此外，去年四季度末的貨運服務Uber Freight收入為1.25億美元。
分地區來看 ，主戰場北美地區（美國和加拿大）年度營收61.5億美元，第二大市場拉美地區的營收為20億美元，歐洲、中東和非洲的營收為17.2億美元，亞太地區營收為10.3億美元。
2018年，公司CEO（首席執行官）的總薪酬為4530萬美元，COO（首席運營官）的總薪酬為4760萬美元。
這份招股書也披露了Uber的主要股東情況。最大股東是軟銀願景基金旗下的SB Cayman 2 Ltd.，持有Uber股份16.3%或逾2.22億股。Benchmark Capital Partners是第二大股東，持股11%或1.50億股。
已經被“踢”出管理層的聯合創始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股權，持有1.175億股，是第三大股東。另據 財經 媒體CNBC分析，按照公司估值1000億美元計算，其持股價值接近90億美元。
此外，與Uber聯合創始人Garrett Camp旗下基金Expa-1關聯的實體持股6%或8160萬股。沙特阿拉伯的主權財富基金PIF持股5.3%或7280萬股。谷歌母公司Alphabet也持有大量股份，與該公司關聯的實體持股5.2%或超過7100萬股。
為了借由上市回饋平臺上的司機，Uber的IPO承銷商已經預定了壹定比例的股票，將按照IPO發行價來出售給符合資質的美國司機，並將在全球為超過110萬名司機派發壹次性的現金獎勵，總額是3億美元。
基於完成的旅行數，位於美國符合條件的司機每人可獲得100、500、1000或1萬美元不等的獎勵金額，預計將在2019年4月27日左右發放。Uber或於4月29日當周開啟對投資者的路演，並於5月初上市。
招股書顯示，此前困擾Uber的因素仍是未來重要風險，歸結起來可以分為商業模式、行業競爭和監管合規等幾大類：
受Uber即將上市的影響，其主要競爭對手、美國網約車市場份額排名第二的Lyft周四收漲1.5%，勉強站上61美元，仍較兩周前72美元的IPO發行價下跌15%。盤後該股先漲0.3%，隨後掉頭轉跌0.9%，此後又跌幅收窄至0.2%。
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