首先我要表達壹下我對陶瑞爾（Tauriel）的傾慕之情，作為壹個架空角色（原型是原著中壹位不知名的精靈守衛首領，男性），無縫的融入了托爾金的奇幻世界，不內涵的說她滿足了我對精靈的全部幻想，出場那幾下動作設計特別帥特別利落！盡管不是第壹眼看上去特別驚艷的那種，但是之後越看越覺得精靈女戰士就應該這個樣子的。感覺她就是被設計成壹個人見人愛的完美角色，身材頎長、優雅靈巧、溫柔善良，還帶壹點小叛逆，完美！她就像那壹束穿越過晨曦薄霧投撒到臉上帶有壹絲暖意卻不炙人的光芒。她在第二部中只是露壹下臉，據說第三部會有更多的戲份，但是鑒於魔戒系列裏並沒有她，所以可能她的結局不太樂觀。
說到人見人愛，精靈王子萊戈拉斯（Legolas）和矮人奇力（Kili）就在本片中圍繞著陶瑞爾展開了壹段類似三角戀情，其實奇力在《意外之旅》中就表露了他對精靈女子的興趣。傑克遜導演在魔戒系列中向我們展現了他表現不同生物之間沖突和混戰場面的能力，而這壹段跨越種族的浪漫也算是黑暗降臨前的壹抹亮色吧。戀情本身比較程式化，身份地位（陶瑞爾是西爾凡精靈Silvan，社會地位不如萊戈拉斯和他爹的灰精靈Sindar）、種族差異以及不可調和的“婆媳關系”，不過比較有戲劇性的是可以感受到萊戈拉斯深深的妒意。本片的鏡頭過多的給了甘道夫探索多爾戈多遺跡了，與其拍甘道夫在那裏沖空氣怒吼，還不如把重心放到那些矮人身上，畢竟他們才是本片的主角。因為不算索林的話，奇力已經算是描寫筆墨最重、人物形象最豐滿的矮人了，對於其他壹些矮人，除了身體特征明顯之外我們壹無所知。而在本片中，索林高端大氣上檔次、正義高貴有血統的矮人貴族形象，也隨著愈接近目的地而愈顯崩壞之勢，漸漸顯露出他殘忍無情的壹面和對權力財富的無限渴望，逐漸臣服於流淌在他矮人血液中的貪婪，就像他的祖先們壹樣。他將阿肯寶鉆（Arkenstone）（為什麽他們要找這個石頭？詳見附錄）置於其他同伴的生命之上，甚至留下了受傷的矮人，認為他們會拖慢自己的步伐；讓比爾博去偷盜自己心心念念的寶石，卻又不顧他的死活，骨子裏真正抹不去的是對霍比特人的蔑視。此外，值得壹提的是，如果《意外之旅》的主題還算是講比爾博如何從壹群暴躁、輕蔑、多疑的矮子身上，贏得信任、尊重和友誼的話（說出來有點俗），本片中比爾博完全淪為矮人用來竊取阿肯寶鉆、導演用來推動劇情的工具了，所以其實“教主，讓我們去奪回失去的聖火令吧——白色透明發光的那個”才是本片的主題。
托爾金在書裏寫到 “Things that are good to have and days that are good to spend are soon told about, and not much to listen to; while things that are uncomfortable, palpitating and even gruesome, may make a good tale, and take a deal of telling anyway.” ，大意是說“壹帆風順的時光沒什麽可說的，那些艱深甚至可怖的日子才值得壹書”。和第壹部《意外之旅》相比，本片的節奏明顯緊湊了許多內容也充實了不少日子也確實不好過了。《意外之旅》就像壹部童話故事的開頭，綿遠悠長，寧靜安詳，還有大段描寫夏爾（Shire）田園風光與世無爭的生活狀態和歡樂的晚餐。而本片壹開頭就是泥濘的雨夜，地點是氣氛緊張的小酒吧裏，之後壹行人為了躲避獸人的追捕進入到了比翁（Beorn）（他是誰？變熊幹嘛的？詳見附錄）的領地，然後又馬不停蹄的趕到了Mirkwood（幽暗密林），受到裏面致幻的樹木的影響迷失了方向，被壹群巨形蜘蛛（這是什麽生物？跟魔戒裏的那個大蜘蛛什麽關系？詳見附錄）襲擊，脫困之後旋即落入了精靈之手。其中蜘蛛那段戲設計的很不錯，CG效果十分逼真，比爾博也表現出受到魔戒侵蝕的壹些變化，他不再是離開夏爾時候的那個霍比特人了。後來比爾博利用魔戒解救出了矮人同伴，那壹場木桶漂流的戲是本片的壹個高潮，也是本片最有趣的的壹個段落。激流勇進之後劇情也像湍急的河水壹樣把探險隊推到了長湖鎮（Lake-town），孤山（the Lonely Mountain）之下。機緣巧合，他們打開了通往矮人王國（Erebor）密道的大門。相比於矮人們，白道會（White Council）（這是什麽邪教組織？詳見附錄）這邊的進度就慢了很多，此時甘道夫居然還在第壹次進入多爾戈多的廢墟，按書中所寫，甘道夫應該就是在探查多爾戈多背後神秘力量的時候遇到了瀕死的索恩二世（索林的父親），得到了那張矮人王國密道的地圖和鑰匙，之後轉交給了索林才有了這次捍衛家園的行動。而白道會攻打多爾戈多和矮人們大戰惡龍史矛革應該是同時進行的，甘道夫特意安排兩個事件同時發生是害怕索倫和史矛革的聯合互為援手。如此的話，褐袍瑞達加斯特（Radagast）返回去通風報信，不知道第三部還有沒有白道會攻打多爾戈多這壹段，因為五軍之戰（Battle Of Five Armies）也同樣迫在眉睫了。
接下去就是面對篡奪了矮人財富、侵占了矮人家園的巨龍史矛革（Smaug）了，他也是本片最出彩的壹個角色。在托爾金的世界觀中，龍是天魔王魔茍斯培育的，地位跟魔戒系列中的炎魔相當。我們在其他作品中看過很多龍，他們大多不會說話，說話的比如沃爾松格傳說（V?lsunga saga）及尼伯龍根之歌（Nibelungenlied）的法夫納（Fáfnir）。但法夫納會說話是因為他曾經是人類，即使成為龍也保留有人類的思想和語言。近代部分魔幻或玄幻小說通常以龍語當作龍的語言，和壹些咒語，如地海巫師、上古卷軸。史矛革本來就是龍，而且他不僅會說話，還非常懂得幽默挖苦、引誘嘲諷，如此，加上他的眼睛和性感的聲音，讓他在自己傲慢、懶散、憤怒、狡猾的狀態之間切換自如，壹條極具個性的龍的形象躍然於銀幕之上。作為中土世界最後壹條龍，其實史矛革的本性並不十分邪惡，他只是過於貪婪，然而最終毀滅他自己的還是他的自大，他以為自己還是那個200年前偉大的史矛革（Smaug the Magnificent)，以為時代還是那個自己不可壹世君臨天下的年代，還以為只要伸展龍翼整個世界都會在自己的陰影之下戰栗不已。他不知道的是，自己的弱點由比爾博發現並轉告矮人的時候被那只畫眉鳥聽到告訴了長湖鎮遺民神射手巴德（Bard），最終導致了他的覆滅，他在自己憤怒和驚恐的呻吟中，撞入長湖鎮的廢墟中（可能是第三部的劇情吧）。而本片結尾就在史矛革撲翼盤旋著飛向全無戒備的長湖鎮，飛向自己宿命的歸宿和終結前戛然而止了。